Sigma, que representó 36% en los ingresos totales para su matriz Alfa en el tercer trimestre del 2016, informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que colocará un bono por 600 millones de euros en el mercado europeo.

Esta colocación de bonos en el mercado europeo será bajo la regla 144ª, Regulación S, por un monto de 600 millones de euros. Este instrumento tiene un cupón de 2.625% y siete años de plazo.

La regla mencionada proporciona a las empresas los medios de obtención de capital para sus operaciones en el mercado privado, sin que tengan que registrarse directamente en el mercado de valores que le interese o hacer el cumplimiento de las muchas otras normas de una oferta pública.

Al referirse a esta transacción, Álvaro Fernández Garza, director General de Alfa, argumentó en el documento: Esto marca la primera colocación de un bono de Sigma en Europa y demuestra la confianza que tienen los inversionistas en el desempeño y la estrategia de crecimiento de la empresa .

Por su parte Mario Páez, director general de Sigma, agregó: Estamos muy entusiasmados con la respuesta que tuvimos por parte de inversionistas institucionales, obteniendo la menor tasa en bonos colocados por Sigma. Esta transacción fortalece nuestra condición financiera, reduciendo los costos y extendiendo el vencimiento de la deuda .

Los recursos de la colocación serán utilizados para refinanciar deuda de Sigma. Después de la transacción, la vida promedio de la deuda se extenderá de 5.9 a 7.1 años.

Sigma se dedica a la producción, comercialización y distribución de alimento en mercados como México, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, con marcas diversificadas.

Buena perspectiva

Fitch Ratings calificó en BBB la emisión de la deuda que tendrán vencimiento hasta el 2024.

Esta calificación de BBB significa que en la emisión hecha por la empresa hay un riesgo moderado de incumplimiento; sin embargo, los cambios en circunstancias económicas tienen más probabilidades de afectar la capacidad de pago oportuno.

Fitch menciona en el reporte que esta calificación se fundamenta por su fuerte posición sólida como líder productor de alimentos refrigerados de marcas altamente reconocidas en México, EU, Europa y Latinoamérica.

En el documento enviado a la BMV, Fitch proyecta que los ingresos consolidados de Sigma se incrementarán alrededor de entre 11 y 12% en pesos mexicanos (una disminución de 4% en dólares estadounidenses) como resultado del crecimiento en volumen de rangos bajos de un dígito y del aumento en precios promedios asociados al efecto positivo de conversión de las operaciones en moneda extranjera a peso mexicano.

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