Fibra Uno emite deuda por 8,500 mdp

El Fideicomiso de Inversión en Bienes y Raíces, Fibra Uno, hizo su debut en el mercado de deuda mexicano con la emisión de certificados bursátiles por un monto total de 8,500 millones de pesos.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Fibra Uno dijo que llevó a cabo con éxito su debut en el mercado de deuda local al emitir bonos en tres tramos, por la cantidad referida, bajo el amparo del programa de CBs por 25,000 millones de pesos autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El primer tramo, explicó, está compuesto por emisiones por un monto de 4,350 millones de pesos a tasa variable, equivalente a TIIE + 80 puntos base, con vencimiento a 5.5 años. El otro tramo es de 2,000 millones de pesos a tasa fija de 8.40% con vencimiento a 10 años, y finalmente un tramo de 2,150 millones de pesos a tasa fija de 5.09% en UDIs, con vencimiento a 15 años.

Las tres emisiones tienen una calificación de AAA escala mexicana, tanto por Fitch Rating como por HR Ratings.

Una vez más, Fibra Uno abre camino en la creación de una nueva clase de activo, en esta ocasión a través de la emisión de CBs en los mercados de deuda en México. Nos sentimos complacidos de que esta emisión sea la emisión inaugural más grande que se haya llevado a cabo por un corporativo en el mercado de deuda en México", dijo Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra Uno.

Explicó que a través de esta oferta, Fibra Uno accede a una nueva fuente de financiamiento "que refuerza nuestra capacidad de continuar ejecutando nuestro plan de crecimiento con niveles de apalancamiento prudentes".

"Queremos agradecer a todos los equipos involucrados en el logro de este hito para nuestra empresa, que ciertamente creará valor para todos nuestros accionistas, , expuso.

La operación, agregó, constituye el primer paso en la ejecución de su estrategia de financiamiento. Con ésta busca extender el perfil de vencimiento de deuda, mejor el perfil de generación de flujo de la compañía al remplazar deuda con amortizaciones parciales por deuda con amortización única a vencimiento.

También, mejorar su flexibilidad operativa al sustituir deuda con garantías por deuda sin garantías, además de completar el financiamiento de algunas de las adquisiciones anunciadas recientemente.

Fibra Uno comenzó a operar en la Bolsa Mexicana de Valores el 18 de Marzo de 2011. El pasado 23 de octubre compró al desarrollador de inmuebles Clarion Partners 29 propiedades industriales por valor de 243.3 millones de dólares, y cuatro reservas territoriales por 31.6 millones.

Las Fibras, equivalentes a los REIT (real estate investment trust) de Estados Unidos, agrupan activos inmobiliarios en la forma de instrumentos de inversión que pagan rendimientos sobre las rentas y ganancias de capital.

Fibra Uno posee 316 propiedades en 29 estados del país con un área rentable de unos 3 millones de metros cuadrados, según datos de la firma.

FRM/ APR