Morningstar reconoce la excelencia en fondos

Sura Investment Management México e Impulsora de Fondos Banamex fueron reconocidas con el premio Morningstar, como las gestoras más sobresalientes en fondos de inversión en México por ofrecer los mejores rendimientos ajustados al riesgo por encima del mercado.

México fue el primer país en América Latina en donde esta firma de análisis entregó estos reconocimientos, a la mejor operadora de fondos de deuda, condecoración que logró Sura, mientras que la gestora más destacada en renta variable fue Impulsora de Fondos Banamex.

Los premios Morningstar, no están basados exclusivamente en el rendimiento obtenido en el año 2012. Deben presentar sólidos rendimientos ajustados al riesgo tanto en el año 2012 como en los tres años recientes , comentó Alejandro Ritch, director general de la firma en México.

La metodología para elegir a los ganadores contempla que las operadoras cuenten al menos con tres fondos en cada una de sus categorías en los tres años recientes. Aunado a ello, para evitar que el rendimiento obtenido en un periodo concreto afecte excesivamente al resultado global, se exigeque dicho fondo haya conseguido un resultado por encima de sus competidores en al menos dos de los tres años.

OPORTUNIDAD

La realidad del mercado de fondos de inversión manifiesta una perspectiva favorable para los años por venir, en donde se estima un crecimiento de esta industria, es por ello que una estructura de calificaciones dota de certeza al inversionista, consideró Marco Antonio Mares,vicepresidente de El Economista.

Aunque el mercado local ha tenido un crecimiento a doble dígito en los últimos 5 a 7 años, la penetración con base en el Producto Interno Bruto (PIB) sigue siendo baja (menos del 10%), pero existe un gran potencial para promoverlo a través de la educación financiera; por ello los reconocimientos que se otorgan permiten a los clientes diferenciar a las operadoras que hacen las cosas de forma positiva , consideró Sergio Covarrubias, Director de Ventas y Distribución de Administración de Inversiones Banamex.

El reto de la educación financiera no es sólo de los fondos de inversión, por eso la alianza que mantienen Morningstar y El Economista para una mejor comunicación hacia los inversionistas es de reconocerse; sobre todo, cuando contamos con una metodología sólida y probada en el mundo que le da mayor aval al mercado , afirmó Luis Ortiz, director ejecutivo de Sura Investments Management.

En nuestro país participan 29 gestoras de fondos de inversión, mismas que cuentan con 567 sociedades, los cuales agrupan a 2.2 millones de clientes y activos por 1.511 billones de pesos, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB).

MEJORES FONDOS

Además de las dos gestoras que sobresalieron, también se entregaron premios a los fondos con el mejor rendimiento en sus respectivas categorías Morningstar o de un conjunto de las mismas.

Los fondos también cubrieron el requisito de mantener una operación en los últimos tres años. Se busca recompensar a aquellos fondos que han obtenido buenos resultados en el último año, y que a la vez han mostrado una consistencia a largo plazo, en función del riesgo asumido , agregó Alejandro Ritch.

En el ámbito de deuda se premiaron tres categorías, en Deuda Largo Plazo se reconoció a Sura InvestmentManagement. En Deuda Mediano Plazo BBVA Bancomer Gestión se colocó en el puesto de privilegio. En Deuda Corto Plazo Gestión Santander triunfó.

Principal Fondos de Inversión se posicionó al frente en Mixto Conservador, mientras que en Mixto Moderado Operadora Inbursa fue la ganadora en la categoría.

Morningstar además destacó a tres fondos de renta variable (RV). En global Sura, RV México, Operadora GBM ganó, y en RV USA, GestiónSantander.

Los premios se entregan en 29 países donde la firma tienepresencia. Mayor información sobre el tema se puede consultar en el sitio: www.eleconomista.com.mx/fondos.

Mejores gestoras

OPERADORA DE DEUDA

• Sura Investment Management México.

OPERADORA DE RENTA VARIABLE

• Impulsora de Fondos Banamex.

Categorías premiadas

MIXTO CONSERVADOR

• PRINLS1 FA – Principal Fondos de Inversión.

RENTA VARIABLE GLOBAL

• SURHDIV BO – Sura Investment Management.

DEUDA LARGO PLAZO

• SURREAL BF – Sura Investment Management.

DEUDA MEDIANO PLAZO

• DIVER-D B – BBVA Bancomer Gestión.

RENTA VARIABLE MÉXICO

• GBMCRE BO – Operadora GBM.

MIXTO MODERADO

• IBUPLUS B – Operadora Inbursa.

DEUDA CORTO PLAZO

• ST&ERPB B1 – Gestión Santander.

RENTA VARIABLE USA

• STERNDQ D – Gestión Santander.