Exelon Corp aumenta oferta de compra por NRG Energy

La eléctrica estadounidense Exelon Corp elevó su oferta de adquisición hostil por la generadora independiente NRG Energy Inc en más de 12%, a U$7,450 millones, para convencer a los accionistas antes de la junta anual de NRG.

Sin embargo, la nueva propuesta no parecía atraer a los inversionistas y las acciones de NRG caían cerca de 4 por ciento.

Bajo la oferta mejorada, los accionistas comunes de NRG recibirían 0.545 títulos de Exelon por cada uno de NRG.

En octubre, Exelon, la mayor compañía de energía nuclear en Estados Unidos, ofreció 0.485 de sus papeles por cada uno de NRG, en una oferta valorada en U$6,200 millones.

El valor del acuerdo revisado se basa en el precio de cierre del miércoles de las acciones de Exelon en 51.56 dólares y cerca de 265 millones de títulos de NRG en circulación.

Exelon señaló que confía, sobre la base de discusiones con sus asesores externos, que la compañía será capaz de cumplir con todos los requerimientos financieros asociados a la operación, incluido el refinanciamiento de U$4,700 millones de notas senior y otra deuda de NRG.

Las acciones de NRG cerraron el miércoles en 26.05 dólares en la Bolsa de Nueva York.

RDS/doch