Acciones de Cemex alcanzan su mejor nivel desde 2007

Las acciones de Cementos Mexicanos (Cemex) lideraron las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y alcanzaron su mayor nivel desde 2007, luego de que S&P Ratings asignó la calificación más alta a la emisión propuesta de certificados bursátiles por hasta 7,500 millones de pesos.

Los títulos de la cementara escalaron 6.12% y se vendieron en 22.03 pesos por unidad, lo que representa su mayor nivel desde 17 de octubre de 2007, cuando cerró en 22.14 pesos.

La productora de materiales de construcción más grande de Latinoamérica planea acudir al mercado bursátil local para recabar hasta 7,500 millones de pesos (poco más de 417 millones de dólares) con un bono con vencimiento a 5 años.

El título, con clave 'CEMEX 26', pagará una tasa de interés variable determinada en su momento mediante la adición de una sobretasa a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días, con pagos de intereses cada 28 días.

El objetivo de la empresa es obtener 5,000 millones de pesos en la emisión primaria, aunque considera 2,500 millones adicionales con el mecanismo de sobreasignación.

La fecha de construcción del libro está proyectada para el 17 de febrero y la emisión se haría el 19 del mismo mes, de acuerdo con el prospecto de colocación de la empresa.

La emisión fue calificada con 'mxAAA' de S&P Ratings y de 'AA+(mex)' por parte de Fitch Ratings, la primera y la segunda nota en la escala local de activos con grado de inversión, respectivamente.

S&P Global Ratings destacó en el comunicado enviado a la BMV que, “calificamos la emisión de certificados bursátiles de largo plazo propuesta en 'mxAAA', al mismo nivel que la calificación crediticia de emisor de largo plazo en escala nacional de Cemex, al igual que el resto de los certificados bursátiles de largo plazo no garantizados de la compañía”.

Añadieron que esto se debe a que no ven ningún riesgo material de subordinación en la estructura de capital, dado que casi toda la deuda de Cemex está contratada a nivel de su entidad matriz y cuentan con los mismos avalistas.

Los intermediarios colocadores conjuntos de la emisión serán Casa de Bolsa Banorte, Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, en tanto que el representante común de los tenedores será Banco Multiva.

La regiomontana Cemex está entre las tres cementeras más grandes del mundo.