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Leasing Bancolombia emite bonos por 333 mdd
Leasing Bancolombia vendió papeles por 600,000 mdp colombianos a dos, cuatro, cinco y ocho años, con diferentes rendimientos, tras recibir demandas por 1.11 billones de pesos.
Bogotá.- Leasing Bancolombia emitió el miércoles bonos ordinarios por 600,000 millones de pesos (333 millones de dólares) tras recibir una gran demanda, informaron agentes colocadores de la operación.
Leasing Bancolombia vendió papeles a dos años a una tasa máxima equivalente al índice de referencia IBR más 1.27 puntos porcentuales, a cuatro años con un rendimiento igual al Indice de Precios al Consumidor (IPC) más 3 puntos porcentuales, a cinco años a una tasa fija del 5.6% y a ocho años a una tasa de IPC más 3.34 puntos.
Los papeles fueron adjudicados después de recibir demandas por 1.11 billones de pesos, informó la correduría Bolsa y Renta, que participó como agente colocador.
La emisión es parte del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios de Leasing por un cupo global de hasta 4.5 billones de pesos.
La más reciente emisión de Leasing Bancolombia fue en abril del año pasado, con una colocación de bonos ordinarios a varios plazos en la que captó 600.000 millones de pesos.
Las empresas colombianas han intensificado la colocación de bonos en el mercado local en los últimos años, aprovechando las bajas tasas de interés y la baja liquidez para financiarse.
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