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Conauto recibiría hasta 500 millones de pesos por emisión de bono
El bono recibió el grado de inversión más alto de inversión local por parte de las calificadoras de riesgo Fith de México y HR Rating de México.
El intermediario financiero automotriz Conauto, planea emitir un bono de largo plazo con vencimiento a cinco años el próximo viernes y recabar hasta 500 millones de pesos (27 millones de dólares) en la colocación.
El programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le permite a la compañía recabar hasta mil millones de pesos (54.67 millones de dólares), a través de la venta de bonos de largo plazo.
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El nuevo bono de Conauto, cotizará con la clave de pizarra CAUTOCB 16 y con vencimiento al 18 de mayo de 2021, pagará una tasa de interés variable que incluirá el nivel de la TIIE a 28 días al momento del cierre de la venta del bono más un premio.
En el proyecto del prospecto de emisión del bono, Conauto no dijo que destino dará a los recursos obtenidos.
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El bono recibió una calificación de 'AAA' por parte de HR Ratings de México y Fitch México, o el máximo nivel en la escala de grado de inversión local de ambas calificadoras.
Actinver Casa de Bolsa fue contratada para que actúen como agente colocador del bono.
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