El intermediario financiero automotriz Conauto, planea emitir un bono de largo plazo con vencimiento a cinco años el próximo viernes y recabar hasta 500 millones de pesos (27 millones de dólares) en la colocación.

El programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le permite a la compañía recabar hasta mil millones de pesos (54.67 millones de dólares), a través de la venta de bonos de largo plazo.

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El nuevo bono de Conauto, cotizará con la clave de pizarra CAUTOCB 16 y con vencimiento al 18 de mayo de 2021, pagará una tasa de interés variable que incluirá el nivel de la TIIE a 28 días al momento del cierre de la venta del bono más un premio.

En el proyecto del prospecto de emisión del bono, Conauto no dijo que destino dará a los recursos obtenidos.

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El bono recibió una calificación de 'AAA' por parte de HR Ratings de México y Fitch México, o el máximo nivel en la escala de grado de inversión local de ambas calificadoras.

Actinver Casa de Bolsa fue contratada para que actúen como agente colocador del bono.

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