Minera Alpha Natural logra acuerdo de compra con Foundation Coal

La minera de carbón Alpha Natural Resources Inc acordó el martes la compra de su rival menor Foundation Coal Holdings Inc en unos U$1,500 millones en acciones, en un acuerdo que crearía al tercer mayor productor de carbón de Estados Unidos.

El trato de U$2,000 millones -que incluye una deuda de U$530 millones- tasa a Foundation en 32.73 dólares por título, en una prima del 41 por ciento a su precio de cierre del lunes.

Los papeles de Foundation subían más de 27% en la Bolsa de Nueva York, mientras que los de Alpha caían 2.04 por ciento.

La compañía combinada operará 59 minas de carbón y 14 plantas de preparación en Estados Unidos, con reservas de más de 2,300 millones de toneladas de carbón, señaló Alpha Natural.

"Estamos creando a un verdadero líder en el sector energético de Estados Unidos, con balance, tamaño, escala", comentó el presidente ejecutivo de Alpha, Michael Quillen.

Los precios del carbón han subido en los últimos años ante la demanda de generación de poder y la producción de acero en China y otras economías en desarrollo.

Sin embargo, los precios cayeron posteriormente ante el desplome de la demanda en medio de la crisis económica que provocó que muchas grandes mineras de carbón, incluida Alpha, comentaran que estaban en busca de oportunidades de adquisición en el sector.

Bajo el acuerdo, los accionistas de Foundation recibirán 1,084 acciones de la nueva compañía por cada acción que posean, mientras que cada papel de Alpha se convertirá automáticamente en una de la compañía combinada.

Alpha Natural espera que el acuerdo se sume a las ganancias ajustadas y de flujo de dinero en el 2010.

La compañía combinada tendrá una capitalización de mercado de U$3,500 millones y un ingreso proforma de U$4,200 millones. Los accionistas de Alpha Natural serán dueños de 59% de la compañía conjunta, y los de Foundation poseerán el resto.

Se espera que el acuerdo, que fue aprobado por ambas compañías, se complete posteriormente durante el año.

RDS/doch