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Angelini vende firma de seguros a Security por 300 mdd
La empresa Cruz del Sur, propiedad del Grupo Angelini, que opera en los negocios financieros de Seguros de Vida, Administradora General de Fondos, Corredora de Bolsa y Préstamos Hipotecarios
El gerente general del Grupo Security, Renato Peñafiel, informó que Grupo Security ha adquirido Empresas Cruz del Sur, propiedad del Grupo Angelini, que opera en los negocios financieros de Seguros de Vida, Administradora General de Fondos, Corredora de Bolsa y Préstamos Hipotecarios.
El directivo agregó que la venta de todo el negocio financiero del grupo Angelini es la mayor operación en la historia de la entidad.
Mediante un comunicado enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile, el grupo informó sobre la firma de una promesa de compraventa para adquirir los negocios financieros que operan bajo la marca de Cruz del Sur, propiedad de Grupo Angelini a través de Inversiones Siemel S.A.
La operación involucra la compra del 100% de Cruz del Sur Seguros de Vida, Cruz del Sur Administradora General de Fondos, Sociedad de Asesorías e Inversiones Cruz del Sur Ltda. y Cruz del Sur Corredora de Bolsa.
Adicionalmente, Grupo Security ha realizado una oferta para adquirir el 51% de Hipotecaria Cruz del Sur Principal S.A.
El monto total de la transacción asciende a unos 300 millones de dólares. La operación quedaría finiquitada dentro de los próximos tres meses , dijo la firma mediante un comunicado.
La compañía informó, además, que la operación se financiará en base a recursos propios, deuda y capital, lo cual ratifica el respaldo de los accionistas mayoritarios con el crecimiento y desarrollo de Grupo Security .
La transacción será sometida a la revisión y aprobación por parte de las entidades regulatorias de Chile.
El brazo de inversiones del grupo Angelini reveló que, de concretarse, esta operación generaría una utilidad aproximada después de impuestos de 55,000 millones de pesos chilenos, más de 116 millones de dólares.
REACCIONES DEL NEGOCIO
La compra no es menor, y de hecho permitirá a la firma ligada a Renato Peñafiel y Francisco Silva escalar en negocios financieros hasta la cuarta posición de mercado.
El grupo Angelini se deshace del negocio financiero, lo que según explican en el mercado se debe a que no tenían escala para crecer, y no estaban generando la suficiente caja.
La entidad informó que en el área de Seguros, Security duplicará su stock de rentas vitalicias administradas, duplicando también la cartera de inversiones. La participación combinada en el mercado de seguros no previsionales totaliza 8.6% en prima directa a septiembre de 2012, colocando a Security en tercer lugar en el ranking de este mercado.
En administración de fondos mutuos, el volumen combinado de patrimonio administrado situaría a Security en el cuarto lugar en el ranking de administradoras locales, con participación de mercado de 6.2% según la información a diciembre de 2012.
Por otra parte, los montos transados en acciones agregados de Valores Security y Cruz del Sur totalizarían 4,483 millones de pesos en el 2012, alcanzando una participación de mercado de 8.7%.
El gerente general de inversiones Siemel, Gonzalo Soffia, señaló mediante un comunicado que las compañías del Grupo Security presentan tamaños equivalentes a las de Cruz del Sur, por lo que su fusión agrega valor económico en forma clara, además de fortalecer las ventajas competitivas de las compañías resultantes de estas operación y el potenciamiento de la oferta de productos y asesorías a los clientes .
Peñafiel anunció, estamos seguros que esta integración, la cuarta de Grupo Security en seis años, fortalecerá la posición estratégica del conglomerado .
Los involucrados
Grupo Security es un conglomerado financiero diversificado, que participa en las áreas de financiamiento, inversiones, seguros, viajes y proyectos inmobiliarios, con más de 20 años en el mercado.
Cruz del Sur es una compañía de seguros de vida que se constituyó en el 1992, con presencia en todo Chile cuenta con una amplia cartera de productos en el ámbito de los seguros, de ahorro y rentas vitalicias. Tiene como propósito de brindar a empresas y personas seguridad, protección y confianza para el desarrollo de sus patrimonios.
Grupo Angelini es uno de los grupos empresariales de mayor gravitación en Chile y en Latinoamérica. Sus orígenes datan de la década de los años 50, cuando el empresario Anacleto Angelini Fabri inicia la formación lo que hoy es un gran complejo pesquero el Conglomerado de Empresas Angelini ha diversificado sus inversiones, alcanzando una presencia significativa en otras actividades productoras de bienes y servicios.
Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica 
