Crédito bancario a empresas supera los $2.1 billones, niveles históricos: ABM

El crédito que la banca otorga a las empresas está hoy en niveles históricos al haberse alcanzado un saldo superior a 2.1 billones de pesos. En el 2012, cuando inició el actual sexenio, esta cartera era de alrededor de 1.3 billones. “Nunca antes las empresas tuvieron tanto crédito”, destacó la Asociación de Bancos de México (ABM).

De hecho durante este 2017, un año que ha sido de alta incertidumbre y volatilidad, el financiamiento de la banca comercial a empresas es lo que principalmente ha empujado al crédito total, al registrar en los primeros nueve meses del año un crecimiento de 13%, contra repuntes menores en consumo y vivienda de alrededor de 9%, cada uno.

Un reporte de la ABM refiere además que hoy 20% del crédito al sector productivo se destina a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes); es decir, de 2.1 billones de la cartera total a este segmento, poco más de 420,000 millones van a este nicho.

El documento precisa que por número de créditos (no por monto) las microempresas son las que más financiamientos reciben de la banca con 504,140 (41% del total de los préstamos otorgados); mientras que las pequeñas reciben 239,752 (19%); las medianas, 53,286 (4%), y las grandes, 440,376 (36% del total).

Pero aún con estos crecimientos, señala la ABM, la morosidad en las empresas ha venido a la baja al estar hoy en apenas 1.6%, cuando en el 2012 era cercano a 2.0 por ciento. En el caso de las mipymes la morosidad es de 4.5 por ciento.

“Todo esto sucede en esta cartera (la de mipymes) que es muy difícil de administrar, sin incurrir en riesgos que lleven a tomar pérdidas, con una cartera vencida de 4.5%”, menciona Marcos Martínez, presidente de la ABM.

Aunado a ello, enfatiza, se ha facilitado entre la banca y el sector público el acceso de las empresas de todos tamaños al crédito, al reducirse los requisitos, sin afectar la calidad de la cartera.

Como ejemplo, la ABM refiere que se eliminó para personas físicas con actividad empresarial, la constancia de alta fiscal como requisito de contratación del crédito, y se flexibilizó la documentación financiera para el análisis de crédito.

Antes se exigían los flujos de caja proyectados para créditos menores a 2 millones de UDIS y hoy sólo los estados de cuenta bancarios; también se pedían estados financieros auditados para financiamientos menores a 4 millones de UDIS y hoy sólo los estados financieros internos de los últimos dos ejercicios. Los requisitos de la banca para las mipymes pasaron de 12 a seis.

“Entonces hemos flexibilizado muchos los requisitos y además nos han acompañado las autoridades en esto, y no ha sido malo (...) evidentemente hay un avance importante que a muchas más mipymes se les permite el acceso al crédito”, puntualizó el líder de los banqueros.

La ABM destacó que la banca de desarrollo ha acompañado en la flexibilización, al haber una menor exigencia de garantías. “El trabajo conjunto ha permitido a la mayoría de las mipymes recibir crédito sin la necesidad de otorgar sus garantías”.

De esta manera, el organismo espera que al cierre del 2017 se hayan entregado 979,000 créditos a las mipymes, cifra que sería casi el doble de los 495,000 otorgados en el 2010.

PROVEEDORES, la opción

Pese a estas cifras históricas que da a conocer la banca comercial, de acuerdo con el Banco de México (Banxico) alrededor de 75% de las empresas del país sigue utilizando como principal fuente de financiamiento a sus proveedores.

Los motivos de las empresas, con base en la encuesta del banco central, para no solicitar nuevos créditos bancarios son las tasas de interés, los montos exigidos como colateral, las condiciones de acceso, el apoyo público, las ventas, rentabilidad y capitalización de la empresa, así como el historial crediticio, entre otros.

A decir de la ABM, la tasa de interés promedio del crédito a empresas era, a septiembre pasado, de 8.6%, casi 2 puntos porcentuales más respecto a diciembre del 2015, cuando empezó la tendencia alcista de la tasa de referencia por parte del Banxico.