Crédito crecerá en el 2023, pero la demanda será menor por el alza de tasas e inflación: Eduardo Osuna

En el 2023 sí habrá un buen nivel de crecimiento del crédito al consumo en todos sus segmentos, aunque la demanda será menor, por el efecto de las altas tasas de interés y la inflación, estima Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.

En el 2022, la cartera total de BBVA creció 15.8% para alcanzar un saldo de 1.5 billones de pesos.

“Sí vemos un año 2023 en el cual estaremos con un buen nivel de crecimiento crediticio, tanto en el consumo, entendido como crédito de nómina, créditos personales y compra de coches. Será un año donde seguramente habrá más inventarios de autos y por lo tanto habrá también más crédito de automotrices”, precisa.

Agrega: “eso genera una dinámica positiva en el sector automotriz, en el sector de vivienda y en el sector de consumo”.

El banquero considera que este dinamismo se dará, sin duda en todos los subsegmentos de crédito al consumo, pero también en las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Efectos de la inflación y alza de tasas

No obstante, reconoce que la dinámica de este portafolio, se verá afectada por el alza de tasas, dado que parte de la estrategia del aumento de éstas es controlar la inflación y para ello se baja la demanda en todos los sentidos.

“Pese al alza de tasas, vimos un buen nivel de demanda de crédito, pero sí esperaríamos que haya menor demanda simplemente porque las tasas altas inhiben la toma de crédito”, resalta.

Aunado a ello, dice que la inflación también puede tener un impacto en el flujo de las familias. “Es decir, tomas más ingreso disponible para pagar la comida, la luz, el agua, la escuela, todo lo que implica los gastos de la familia, entonces te queda menos ingreso”.

En este sentido, subraya que sí debe haber, en algunos segmentos y lugares, cierto deterioro, pero es parte del ciclo en el cual se quiere salir con una economía más sana.

“El combate a la inflación es muy importante para tener finanzas sanas de largo plazo, tanto para las familias, como para las empresas y la banca”, señala.

Crédito al consumo, apuntalado

El vicepresidente y director de BBVA México –el más grande del sistema que ya cuenta con 28 millones de clientes–, explica que el crecimiento que ha registrado el crédito al consumo se debe, en parte, a que hay una mejor originación de crédito por parte de los bancos.

“Yo no presto a una persona que no tiene capacidad de pago, analizamos la capacidad de pago, hacemos ofertas pre aprobadas a nuestros clientes, y hemos mejorado esa capacidad de pre aprobación de crédito”, dice.

Pero además, sostiene, hay una demanda de crédito de una persona que lo necesita, y por otro lado está la oferta que tiene esas características.

“Es un círculo virtuoso: por un lado hay crecimiento de la economía, hay gente que está recibiendo más ingresos, que decide comprar una casa, un automóvil, tomar un crédito para un viaje porque tiene una perspectiva positiva de sus ingresos; y al revés, como estamos poniendo ofertas a estos clientes, el que ellos tomen un crédito, hace que haya un círculo positivo de crecimiento de la economía”, puntualiza.

De hecho, comenta, que parte del crecimiento de 3.1% que logró la economía en el 2022, obedece también a que los bancos hicieron su trabajo de ser un motor de desarrollo.

Un tercer factor que considera que ha beneficiado el crecimiento del crédito al consumo es que actualmente hay una mejor educación financiera en los clientes de la banca, y hacen un mejor uso de sus créditos.

Prueba de ello, destaca, es que hoy se usa más la tarjeta de crédito como medio de pago que como medio de financiamiento, lo cual es muy sano para el sistema.

Incremento de tasas no se ha reflejado

Eduardo Osuna Osuna refiere que en el impacto del alza de la tasa de referencia, por parte del Banco de México (Banxico), en el costo de los diferentes productos bancarios, hay una mezcla.

Por una parte se encuentran los créditos que se contrataron a tasa fija antes de que iniciara el ciclo alcista, mismos que no tienen ninguna afectación; otros, como los empresariales, a tasa variable que sí reflejan cierto incremento, lo mismo que en tarjetas; y otros en los que ha sido menor el impacto, tal es el caso de los hipotecarios.

Lo anterior obedece en parte, enfatiza, a la fuerte competencia que hay en el sector bancario.

Morosidad baja

El director de BBVA México asegura que hoy no hay un problema de morosidad, e incluso se encuentra en uno de los niveles más bajos.

Detalla que ello tiene que ver justamente con las mejores prácticas en el otorgamiento de crédito por parte de los bancos; por un mejor comportamiento de los clientes, y porque tras la pandemia, dado que muchos clientes no pudieron pagar sus financiamientos, los bancos asumieron las pérdidas y hoy el portafolio está saneado, lo que ha permitido seguir con el crecimiento.

“Si la crisis hubiera sido más profunda en el 2020 porque hubiéramos reaccionado más lento o no hubiéramos dado la respuesta adecuada a nuestros clientes, seguramente hoy no estuviéramos viendo este crecimiento crediticio. Es decir, hoy podemos crecer porque hicimos lo correcto durante la pandemia”, concluye.

edgar.juarez@eleconomista.com.mx