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Telefónica emite bonos en dólares en mercado de EU
La operadora de telefonía comunicó a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que ha puesto en marcha una emisión de obligaciones por un importe total de 500 millones de dólares.
Telefónica vuelve a emitir deuda en dólares.
La operadora de telefonía comunicó a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que ha puesto en marcha una emisión de obligaciones por un importe total de 500 millones de dólares.
Según fuentes del mercado la colocación se realizará entre inversionistas privados.
La operadora ha indicado que las obligaciones tienen un periodo de vencimiento de tres años, con un cupón de Libor a tres meses más 0.650 por ciento.
Las fechas de pago de los intereses serán el 23 de marzo, junio, septiembre y diciembre. El primer pago se hará el 23 de septiembre de 2014.
Telefónica ha señalado también que Citigroup Global Markets será la entidad colocadora en esta emisión de deuda.
Además, ha remitido a la SEC la renovación anual de las solicitudes para emitir deuda en Estados Unidos.
Desde principios de año Telefónica ha captado financiamiento por un importe superior a 7,300 millones de euros.
El documento facilitado por la SEC recuerda que Telefónica tiene una calificación BBB con perspectiva estable según la agencia Standard & Poors, BBB+ con perspectiva negativa para Fitch y Baa2 con perspectiva negativa para Moodys.
La compra inicial mínima será de 150,000 dólares y Citigroup será la entidad encargada de gestionar la emisión.
