Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó una oferta de certificados bursátiles por un monto aproximado de 24,300 millones de pesos en el mercado local, informó la petrolera a través de un comunicado.

Esta cifra podrá modificarse una vez que sea asignada la opción de sobre-colocación ofrecida a los formadores de mercado.

La oferta consistió en tres reaperturas a las emisiones con claves de pizarra:

  • PEMEX 14, a tasa flotante y vencimiento en 2020;
  • PEMEX 14-2, a tasa fija y vencimiento en 2026, y
  • PEMEX 14U, con vencimiento en 2026.

La emisión PEMEX 14-2, cuenta con una opción para ser liquidada a través de Euroclear y permite la participación de inversionistas internacionales sin tener una cuenta de custodia local.

Se tuvo una participación internacional de 9,000 millones de pesos, aproximadamente tres veces la demanda recibida en emisiones anteriores mediante la estructura de Global Depositary Notes ( GDN ).

Se logró la participación de una base de inversionistas diferente a la tradicional que adquiere bonos bajo la estructura de GDN.

El monto colocado fue dividido en tres tramos:

  • 4,300 millones de pesos en tasa flotante de TIIE más 25 puntos base,
  • 17,000 millones de pesos, de los cuales, 9,000 millones (el 53% de este tramo) fueron asignados a inversionistas internacionales, a tasa fija con rendimiento de 7.50% y
  • Aproximadamente 2,987 millones de pesos, que equivalen a 565 millones en Unidades de Inversión ( UDI ) con un rendimiento de 3.57 por ciento.

La demanda total recibida fue de aproximadamente 36,500 millones de pesos.

La base inversionista local se compuso principalmente por sociedades de inversión, afores, tesorerías bancarias, bancas privadas y aseguradoras. En la parte de internacional fue formada por inversionistas institucionales, de acuerdo al comunicado de Pemex.

Los intermediarios colocadores fueron:

  • Banamex,
  • Bank of América,
  • BBVA Bancomer,
  • HSBC y
  • Scotiabank.

Como agente estructurador en la parte internacional fungió Morgan Stanley.

Los recursos obtenidos por Pemex se destinarán principalmente al financiamiento de proyectos de inversión.

mac