En un comunicado, la paraestatal detalla que dicha ampliación se realiza para cumplir con las obligaciones del Contrato de Derechos de Registro referido en el prospecto del 23 de julio de 2012.

Precisa que se amplió las notas registradas con cupón 4.875% y vencimiento en 2022 por cualquiera y todas las notas en circulación relacionadas de Pemex emitidas el 24 de enero de 2012.

Asimismo, da a conocer sobre la extensión de sus bonos con cupón 6.500% y vencimiento en 2041 originalmente emitidos el 18 de octubre de 2011, así como los registrados con cupón 5.50% y vencimiento en 2044 expedidos el 26 de junio del año en curso.

Aclara que la oferta de intercambio de los bonos originales 2041 no se refiere a los bonos por mil 250 millones de dólares con cupón 6.500% y vencimiento en 2041 que la paraestatal emitió el 2 de junio de 2011.

Pemex menciona que de acuerdo con Deutsche Bank Trust Company Americas, el agente de intercambio para las ofertas de intercambio, la víspera Pemex presentó 2,060 millones 766,000 dólares de las notas originales 2022, mil 248 millones 740,000 dólares de los bonos 2041 y 1,744 millones 165,000 dólares de los bonos originales 2044.

Dichos montos, subraya, representan casi 98.13% de las notas originales 2022, 99.90% de los bonos originales 2041 y 99.67% de los bonos originales 2044, todos en circulación, respectivamente.

De esta forma, expone que amplía la fecha de vencimiento aplicable a las ofertas de intercambio para el 7 de septiembre, a las 17:00 horas, tiempo de la ciudad de Nueva York, salvo que la propia Pemex la extienda.

Agregó que las ofertas de intercambio sólo se realizan al amparo del prospecto disponible en el portal de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos en http://www.sec.gov bajo el nombre Mexican Petroleum .

RDS