Pemex anunció un nuevo bono senior no garantizado a 10 años en dólares por un monto referencial y formato 144A/Reg S (con derechos de registro).

Las especulaciones iniciales del mercado apuntan a un rendimiento en el área de los bonos del Tesoro estadounidense más 185 puntos base.

Garantizan el título Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación y Pemex-Gas y Petroquímica Básica.

Lideran la transacción BBVA, Citigroup y JPMorgan.

Los fondos captados serán usados para propósitos corporativos generales y la operación se completaría este miércoles.

La calificación esperada es Baa1/BBB/BBB con panorama estable.

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