La empresa constructora OHL realizó una emisión de bonos por 400 millones de euros, con vencimiento al 2022.

La compañía española emitió títulos de deuda a mejores precios que cuando las agencias de calificación la incluían entre las compañías con grado de inversión.

El cupón anual es de 4.75% y será pagadero semestralmente.

El plazo de vencimiento es de ocho años y la operación, según fuentes del mercado, se ha cerrado con una sobresuscripción de ocho veces.

La demanda acumulada ha sido superior a los 3,100 millones de euros.

Los títulos cotizarán en la Bolsa de Londres y OHL utilizará los fondos para fines corporativos , han citado fuentes de la empresa sin dar mayores detalles.

El grupo de infraestructura que preside Juan Miguel Villar Mir emitió 700 millones de euros en bonos en el 2007 a 5% de interés y cerró una operación por otros 300 millones, en marzo del 2012, con un cupón de 7.625 por ciento.

OHL declaró ventas de 3,648 millones de euros en el 2013, lo que supone una caída de 8,6% respecto del ejercicio anterior.

El flujo operativo (EBITDA) ascendió a 1,215 millones de euros, 15% superior al del 2012.

El grupo arrastra una deuda neta de 5,541 millones de euros, de los que 908 millones están firmados con recurso a la matriz (2.8 veces los 327 millones de EBITDA con recurso).

En cuanto a la posición de liquidez, OHL tiene 937 millones de euros en líneas de crédito disponibles; 300 millones de un crédito sindicado disponible y 664 millones en caja.