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OHL busca hacer historia en la BMV

Según se desprenda del prospecto de colocación enviado al mercado, 62% del capital obtenido por la oferta, alrededor de 5,973 millones de pesos, será empleado por OHL para financiar un plan de inversiones de sus concesionarias actuales y el financiamiento de planes de expansión.

Publicado: 10.11.2010 - 02:18

Se espera que mañana, jueves, OHL Concesiones México (OHL), filial de la constructora española Obrascon-Huarte-Lain (OHL), se liste en el mercado bursátil mexicano a través de una oferta global de acciones por el que espera obtener recursos netos de 9,681.4 millones de pesos, convirtiéndose en la colocación que más recursos haya levantado en los últimos 15 años de la historia de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Según se desprenda del prospecto de colocación enviado al mercado, 62% del capital obtenido por la oferta, alrededor de 5,973 millones de pesos, será empleado por OHL para financiar un plan de inversiones de sus concesionarias actuales y el financiamiento de planes de expansión.

El resto, 3,708.4 millones de pesos, servirá para pagar a su accionista de control ciertos pasivos de corto plazo otorgados desde el 30 de junio de este año, los cuales al 31 de octubre pasado ascendieron a 3,745 millones de pesos.

La oferta pública mixta de acciones está compuesta de una oferta pública primaria de suscripción de hasta 115.1 millones de acciones y una oferta pública secundaria de venta de hasta 41.6 millones de acciones que incluyen sobreasignación. El rango de precio por acción esperado es de entre 24 y 30 pesos.

OHL Concesiones se ha convertido en un importante actor del sector de construcción. Tiene participación en cinco de las principales concesionarias de transporte.

Año de colocaciones

El importe esperado por el listado de OHL es mayor que el monto que levantaron en conjunto Chedraui, Actinver, Proteak y Sports World, el cual se aproximó a los 7,800 millones de pesos.

Holding Monex listó sus valores en el mercado bursátil a principios de julio pasado, sin que mediara oferta publica, con lo que en lo que va del 2010 son cinco colocaciones las que se han registrado en Bolsa: La más reciente, Sports World que obtuvo recursos por 857.5 millones de pesos.

Asimismo, bajo la modalidad de Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil (SAPIB) durante julio accedieron al mercado Proteak y Holding Monex.

Al respecto de la reactivación de listados en la BMV, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babatz, comentó en entrevista de radio con Oscar Mario Beteta realmente, estamos viendo ya un nuevo despertar del mercado, hemos visto colocaciones muy grandes como la de Chedraui, o como la que se va a dar esta semana de OHL y estamos viendo emisiones de empresas de menor tamaño, fue el caso de Actinver o de Sport World. Entonces nuestro mercado empieza a funcionar para lo que está, que es permitir y canalizar capital a empresas en crecimiento , aseguró.

asaavedra@eleconomista.com.mx