La subsidiaria de Grupo Proeza, Metalsa, proveedor de autopartes en América del Norte y Sur, calificado como ‘BBB-’ (estable) por Fitch, y ‘BB+’ (estable) por S&P, colocó el primer bono en México ligado a compromisos de sostenibilidad emitido en dólares, dijo la empresa en un comunicado.

Las nuevas notas por 300 millones de dólares, tendrán un rendimiento del 3.75 por ciento.

Como parte de la emisión, Metalsa se comprometerá a reducir la intensidad de sus emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 en 20% para 2031.

Esta oferta está alineada con la misión de Metalsa de proporcionar soluciones estructurales sostenibles para la industria del transporte global que ayuden a los clientes a mover el mundo de manera más eficiente, al tiempo que se protege el medio ambiente y se asegura la generación de valor económico y social a largo plazo.

Los recursos netos de la emisión se utilizarán para los bonos de Metalsa con vencimiento en 2023, y el remanente si lo hubiera, para fines corporativos generales.

Esta transacción incluye la participación de inversionistas con alto enfoque en empresas con grado de inversión y con criterios ESG, lo que refuerza el reconocimiento de Metalsa por su disciplina financiera, su sólido perfil crediticio y su compromiso con la sostenibilidad.

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