Ecopetrol emite deuda por 2,500 mdd en mercado de EU

La petrolera colombiana Ecopetrol aprovechó la respuesta del mercado colombiano en su pasada emisión y el miércoles en Estados Unidos logró colocar bonos por 2,500 millones de dólares. La sobredemanda llegó en pocas horas a los 7,000 millones de dólares, más del doble de la cifra que se tenía proyectada.

Desde la semana anterior, la compañía realizó la presentación a los inversionistas extranjeros y se tenía planeado realizar la emisión en dos tramos. El apetito del mercado y las buenas tasas de interés llevó finalmente a realizarla en tres series de cinco, 10 y 30 años.

El cupo que tiene la petrolera es de 3,000 millones de dólares para el mercado internacional lanzando finalmente 2,500 millones de dólares.

"No tenemos ningún plan para colocar recursos adicionales, básicamente (...) con esto tenemos cubiertas nuestras necesidades", dijo el presidente de la compañía, Javier Gutiérrez, al explicar que la mayoría del dinero obtenido se usará para financiar su plan de inversiones, que sólo para el 2013 llegaría a 9,549 millones de dólares.

Según la analista del sector petrolero de Serfinco, María Adelaida Velásquez, la sobredemanda en la emisión de bonos de Ecopetrol demostró el apetito tan grande que hay en el mercado internacional por una compañía sólida y prometedora a futuro como Ecopetrol. Todo esto hace ver a la compañía muy atractiva , dijo.

La emisión se realizó con un diferencial sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 260 puntos básicos para la emisión a cinco años por 350 millones de dólares, de 305 puntos básicos para el papel a 10 años por 1,300 millones de dólares y de 360 puntos básicos para el título a 30 años por 850 millones de dólares.

BofA Merrill Lynch y Morgan Stanley son los encargados del libro de la oferta.

El ministro de Hacienda colombiano, Mauricio Cárdenas, dijo que gran parte de los recursos de la emisión externa de la petrolera se dejarán fuera del país, con lo que se evitará una presión alcista sobre la moneda local, el peso.

"Ecopetrol ha anunciado que la mayor parte de esos recursos se utilizarán en inversiones en el exterior y son recursos que no serán monetizados", dijo Cárdenas a periodistas.

El Gobierno colombiano controla 88.5% de la petrolera, mientras la porción restante está colocada en la bolsa local.

Para los expertos, estos resultados solo evidencian el buen momento por el que pasa la compañía, y la buena posición que tiene a nivel internacional. Sus planes de expansión en le mercado local y extranjero permiten que los inversionistas la vean como una empresa sólida y como una buena oportunidad de inversión. Por ahora, se espera que hayan nuevas emisiones en el mercado de renta fija. (con información de Reuters)

Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica

RGS