?Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó una colocación de deuda en los mercados internacionales por 4,000 millones de dólares, con la mayor demanda de una emisión por parte de la paraestatal en su historia.

La demanda alcanzó casi 10 veces el monto originalmente anunciado, lo que permitió incrementar la emisión hasta 4,000 millones de dólares.

El éxito de esta transacción es un reflejo de la confianza del gran público inversionista en el manejo macroeconómico del gobierno federal, así como del impacto positivo de las reformas estructurales aprobadas recientemente, en particular de la reforma energética , publicó la estatal.

Entre los principales inversionistas se encuentran fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Estados Unidos, Europa, Asia y México, entre otros. Los agentes colocadores fueron BofA Merril Lynch, Deutsche Bank y Goldman Sachs.

Como parte de su programa de financiamientos autorizado para el 2014, los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para financiar el programa de inversión y operaciones de refinanciamiento de la institución.

El compromiso adquirido por Pemex se elaboró en tres tramos: El primero por 500 millones de dólares con vencimiento en enero del 2019 y un cupón de 3.12%; otro por 500 millones de dólares con vencimiento en enero del 2024 y un cupón de 4.87%, que es la reapertura del bono emitido en septiembre del 2013, y 3,000 millones de dólares con vencimiento en enero del 2045 y un cupón de 6.375 por ciento.

Esta emisión superó la realizada en julio del 2013 con un monto por 3,000 millones de dólares.

Califican emisión

Standard & Poor’s (S&P) asignó la calificación de BBB+ a emisiones propuestas de notas senior no garantizadas de Pemex, por 4,000 millones de dólares.

S&P asignó su calificación en escala global de BBB+ a las emisiones propuestas por Pemex de notas senior no garantizadas por 500 millones de dólares a 3.125%, o con vencimiento en el 2019, y por 3,000 millones de dólares, a 6.375% con vencimiento en el 2045.

La calificación de deuda de BBB+ de las notas por 1,000 millones de dólares a 4.87% con vencimiento en el 2024 se mantiene sin cambio.

Esperamos que la empresa utilice los recursos de estas emisiones para propósitos generales, incluyendo gastos de capital y actividades de refinanciamiento , añadió la calificadora en un comunicado.