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Virgin Money lanza OPV del 25% de su capital
Virgin Money se suma a la oleada de colocaciones de firmas financieras en la Bolsa de Londres, analistas esperan que Santander realice en 2015 la salida al mercado de su filial británica.
La valoración de Virgin Money podría rondar los 1,500 millones de libras (unos 2,000 millones de euros), según los analistas.
El empresario Richard Branson posee el 47% de la entidad, mientras que el inversor estadounidense Wilbur Ross tiene 45%, y el resto es de los directivos y empleados.
La intención de Branson y Wilbur es reducir sus actuales participaciones en la colocación, y además habrá una emisión de nuevas acciones de Virgin Money por 150 millones de libras.
Este dinero servirá a la entidad para entregar 50 millones de libras al Gobierno británico, como última parte del pago por la compra de parte de los activos del banco nacionalizado Northern Rock.
Sumando el traspaso de acciones existentes y la ampliación de capital, 25% del banco pasará a manos de inversores institucionales. Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs coordinan la colocación.
Virgin Money tiene 80 sucursales en Reino Unido, la mayor parte de las cuales eran de Northern Rock, grupo que colapsó al comienzo de la crisis en 2007.
El banco tiene 20,300 millones de libras en hipotecas, y en el primer semestre de 2014 logró un beneficio de 59.7 millones de libras.
Virgin Money se suma así a la oleada de colocaciones de firmas financieras en la Bolsa de Londres. Lloyds sacó este año a cotizar su filial TSB, y ahora está en marcha la OPV de Aldermore Bank, una entidad especializada en pymes. Los analistas esperan que Santander realice en 2015 la salida al mercado de su filial británica.
erp