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Corpbanca acuerda compra de Helm Bank en Colombia
La operación está valorada en más de 1,200 millones de dólares. En la compra participará IFC, el brazo de inversión del Banco Mundial que tiene 5% de Corpbanca.
La entidad financiera chilena Corpbanca anunció que llegó a un acuerdo para adquirir 100% del colombiano Helm Bank y todas sus filiales en una operación valorada en 1,278,6 millones de dólares, dando origen al quinto mayor banco de Colombia por patrimonio y el sexto medido en activos.
El precio está sujeto a un reajuste de 210.18 millones de dólares por cada día que transcurra entre el 1 de enero del 2013 (si para dicha fecha no ha ocurrido el cierre) y la fecha de cierre de la transacción.
El acuerdo contempla la adquisición de 80% de Helm Corredor de Seguros en 17.2 millones de dólares.
La entidad financiera ligada al empresario Álvaro Saieh informó a través de un comunicado que para materializar la transacción promoverá un aumento de capital en Corpbanca Chile por una cifra equivalente a 600 millones de dólares. En esta operación, dijo la entidad, tendrá una participación activa International Finance Corporation (IFC), el brazo inversor del Banco Mundial que la semana pasada tomó el control de 5% de Corpbanca.
También se promoverá un aumento de capital en banco Corpbanca Colombia por una suma cercana "y no superior" a 1,000 millones de dólares.
En diciembre del año pasado, Corpgroup, matriz del banco Corpbanca, cerró la compra de las operaciones del Banco Santander en Colombia, operación valorada en 1,225 millones de dólares y en la que el Grupo Santo Domingo entró como socio estratégico.
NEGABA INTERÉS
La adquisición de Helm Bank era algo que rondaba hace tiempo en el mercado colombiano, que estimaba en cerca de 1,300 millones de dólares esta operación.
De acuerdo a versiones de prensa en Colombia, los empleados del Helm Bank ya habían sido informados a mediados de agosto de la operación de venta y se preveía que el anuncio oficial se iba a realizar en las próximas semanas, según fuentes cercanas a la entidad.
En mayor pasado, Corpbanca salió al paso de las informaciones surgidas en medios colombianos respecto del interés del grupo ligado al empresario Álvaro Saieh por adquirir los activos de Helm Bank.
"CorpBanca no está participando en el proceso de venta de los activos de Helm Bank en Colombia. Por lo mismo, desmiente las informaciones publicadas en medios de dicho país. CorpBanca no ha sido consultado respecto de la información publicada", dijo la entidad a través de una declaración pública.
Pero en julio pasado fuentes consultadas por el Diario Financiero de Chile apuntaban a que Corpbanca estaba negociando la compra de un banco y una corredora en Colombia.
Helm Bank tiene una participación de mercado de 4% en Colombia, activos totales por 6,643 millones de dólares a julio de este año, colocaciones por 4,610 millones de dólares, depósitos totales por 4,510 millones y un patrimonio neto de 739 millones.
La compañía combinada se convierte en un actor de mayor escala a lo largo de todas las líneas de productos, con un mix de negocios balanceado y enfocado en operaciones comerciales y de retail. Sumados ambos bancos totalizan más de 11,800 millones de dólares en activos, 8,000 millones en préstamos y cerca de 7,850 millones en depósitos totales.
Según las cifras de la Superintendencia Financiera, la entidad chilena sólo será superada por el Banco de Occidente, BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia.
El banco fusionado presenta de los mejores indicadores de calidad crediticia de la industria, con un ROAE en torno a 15 por ciento.
Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica