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La radiografía del fondo de inversión STERNDQ B1
A casi 11 años de haber comenzado a operar, el fondo de renta variable ha presentado un rendimiento del 14% en lo que va del 2015.
STERNDQ B1 es un fondo de inversión de renta variable gestionado por Juan García Contreras, director ejecutivo de contraloría y filiales de Santander México, fundado el 22 de diciembre del 2004.
El fondo de inversión STERNDQ B1 cerró en 3.49 pesos el 15 de septiembre del 2015, y cobra una comisión de 1.73%, asimismo, sus activos totales representan actualmente 246.54 millones de pesos.
Según Morningstar el objetivo del fondo STERNDQ B1, es invertir principalmente en acciones y demás valores o contratos que las represente o se encuentren referidos a éstas, de emisoras estadounidenses listadas en el Índice NASDAQ-100, en directo, y a través de sociedades de inversión y mecanismos de inversión colectiva .
Este fondo se encuentra a la disposición de personas físicas y morales.
A lo largo del 2015 ha presentado un crecimiento del 14 por ciento.
Estrategias de inversión
El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo (más de 3 años).
A pesar de no existir un plazo mínimo obligatorio de permanencia con el Fondo, se sugiere una participación mínima de tres años para obtener resultados favorables.
El 95.82% de la cartera de STERNDQ B1 integra papeles de Estados Unidos.
Los sectores que dominan el portafolio son: tecnología, salud y consumo cíclico, con una participación del 54.13%, 14.59% y 14.04 %, respectivamente.
¿Cuál es el valor en riesgo de este fondo?
Según el documento INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN STERNDQ , el valor en riesgo máximo es de 6.999 por ciento.
Asimismo, menciona que la pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) puede enfrentar el Fondo en un día, es de 66.99 pesos por cada 1,000 pesos invertidos .
El Fondo podrá invertir en mercados de deuda y de renta variable nacionales y/o extranjeros.
El fondo STERNDQ B1 en 2014 mantuvo un crecimiento constante de 32.6 por ciento.
Algunas de las distribuidoras del fondo STERNDQ B1 en México son: Gestión Santander, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple y Grupo Financiero Santander México Allianz Fóndika, S.A. de C.V.
Para mayor información sobre este fondo puede consultar:
sebastian.irigoyen@eleconomista.com.mx