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Air Products adquiere 67% de Indura en 884 mdd
La firma estadounidense aseguró que la compra aumentará sus oportunidades de expansión América Latina. La transacción comenzará en julio próximo
Air Products anunció un "acuerdo definitivo" para comprar 67% de la propiedad de la firma de gas industrial Indura por 884 millones de dólares, lo que supone la mayor adquisición de una empresa chilena en lo que va del año.
La firma estadounidense dijo que esta operación aumentará las oportunidades de expansión de Air Products en la región y elevará las utilidades por acción de la compañía para el año fiscal 2013.
Air Products and Chemichals aseguró que se prevé que la transacción se concrete a comienzos de julio, la que está sujeta a las condiciones de cierre.
La inversión de Air Products en Indura continúa la estrategia de expandir nuestra presencia global en regiones de alto crecimiento con socios locales sólidos", indicó John E. McGlade, presidente y director ejecutivo de la empresa.
Esta es una asociación ganadora que ofrece crecimiento de dos dígitos y sólidos retornos. Indura es una marca ampliamente conocida y respetada que representa un negocio de alta calidad, fuerte liderazgo y empleados comprometidos. Al aprovechar el liderazgo local de Indura y la experiencia global de Air Products, esperamos atender de mejor manera a nuestros clientes clave y aumentar nuestras oportunidades de crecimiento en uno de los mercados más promisorios del mundo", agregó.
Indura anunció que su controlador, Inversiones y Desarrollos Limitada, suscribió un contrato de compraventa de acciones con Air Products pero para vender a ésta más de 50% de las acciones emitidas por la firma ligada al empresario Hernán Briones.
A través de un comunicado a la Bolsa de Valores, la empresa advirtió que la operación estaba sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones y plazos. De ser así, se "perfeccionaría" la venta de 27 millones 645,381 acciones de Indura, representativas de 51.77% de la firma a Air Products.
En el documento, Indura dijo que la operación debería quedar perfeccionada a más tardar el 3 de julio próximo, misma fecha en que entraría en vigencia un pacto de accionistas entre ambas partes y "que regula ciertas materias sobre administración y disposición de acciones de Indura".
UN NEGOCIO DE HACE MESES
El anuncio se produce luego de las negociaciones que realizó el propio Hernán Briones en Estados Unidos a mediados de abril. Mario Vignola, uno de los fundadores de Indura y quien posee 11% de la firma de gas industrial, dijo que el ingreso de nuevos socios a Indura era "un proceso natural".
Los empresarios estuvieron cerca de vender el 100% de Indura en 1,400 millones de dólares, acuerdo que se cayó por la crisis económica del 2008.
Indura registra ventas anuales de 478 millones de dólares. Su negocio integrado de gas y ventas al por menor incluye gases envasados, líquidos a granel y plantas de gases. La compañía cuenta con más de 2,300 empleados, 20 plantas de producción, más de 40 plantas de llenado y 100 locales de venta en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
Air Products cuenta con presencia en América Latina a través de sus empresas en Argentina y Brasil, además de una empresa conjunta, Grupo Infra, con sede en México.
OPERACIÓN DEL AÑO
La venta de 67% en 884 millones supone una de las mayores operaciones realizadas en el año en Chile. Aunque es entre extranjeros y aún no está completada, se puede destacar en ese sentido la compra de 50% de Grupo Costanera en 1,145 millones de dólares.
También está la fusión entre Andina y Polar que llega a tener un valor más grande que la operación de Indura, pero ésta tampoco se ha completado.
Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica