Esentia, comercializadora de gas natural, lanza OPI en busca de hasta 610 millones de dólares

La comercializadora de gas natural en México, Esentia Energy Development, lanzó este lunes una oferta pública inicial (OPI) de 224 millones de acciones ordinarias con lo que espera recaudar 610 millones de dólares.

En un comunicado, la compañía detalló que su propuesta consiste en un lanzamiento internacional de 112 millones de acciones en operaciones exentas de registro conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su versión modificada, y una oferta pública inicial simultánea de 112,000,000 acciones en México, la cual será autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y se llevará a cabo a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

Esentia tiene la intención de vender 186 millones de acciones en la oferta global y uno de sus accionistas planea vender 38 millones de acciones en la misma oferta.

"Con esta oferta, Esentia busca recaudar aproximadamente 610 millones de dólares con base en el punto medio del rango de precios para la oferta global, que se sitúa entre 2.7 y 3.9 dólares por acción", refirió. Se espera que las acciones serán inscritas en el Registro Nacional de Valores que lleva la CNBV y que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de cotización “ESENTIA”. 

Como parte de la oferta global, la empresa y algunos de sus accionistas prevén otorgar a los intermediarios de la oferta una opción de 30 días para colocar hasta 33.6 millones de acciones adicionales al precio de la oferta.

Esentia es desarrollador, propietario y operador del sistema privado de gas interconectado más grande del país, el Sistema Wahalajara, con que lleva gas natural desde la cuenca de Waha, Texas, hacia los principales centros industriales de México a través de más de 2,000 kilómetros de infraestructura estratégica.