City Express va por $2,153 millones con oferta global

De acuerdo con información enviada la Bolsa Mexicana de Valores, City Express buscará levantar 2,153 millones de pesos en su Oferta Pública Inicial con la venta de hasta 87 millones de acciones representativas de su capital social en México y en el extranjero.

Asimismo, indica que los 2,153 millones se obtendrían considerando el ejercicio de sobreasignación y sin incluir esta opción se levantarían unos 1,733 millones de pesos.

En el aviso de la oferta pública se señaló que el rango del precio de colocación irá de los 24 a 29 pesos por acción, la oferta se llevará a cabo el 13 de junio mientras que el 19 del mismo mes será la fecha de liquidación.

En este escenario, el monto total de la oferta primaria nacional incluyendo el ejercicio completo de la sobreasignación sumaría 696 millones de pesos, con un total de 26.26 millones de acciones.

En tanto, el monto de la oferta internacional, con sobreasignación, sumará unos 1,610 millones de pesos y se lanzarán 60.74 millones de acciones.

Lo anterior asumiendo que el precio de colocación será de 26.50 pesos por acción, el punto medio del rango .

Los intermediarios colocadores en México serán Accival Banamex Casa de Bolsa, Morgan Stanley y Actinver Casa de Bolsa. Mientras que los intermediarios internacionales serán Morgan Stanley & Co, Citigroup Global Markets y Merrill Lynch Pierce, Fenner & Smith.