Colombia colocó el miércoles bonos soberanos en dos tramos por 2,500 millones de dólares en los mercados internacionales, con pedidos de alrededor de 9,000 millones de dólares, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El emisor colocó un nuevo bono a 10 años por 1,000 millones de dólares con un rendimiento de 4.042% o 160 puntos básicos sobre el retorno de los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos.

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Además, Colombia vendió 1,500 millones de dólares de una reapertura de un papel al 2045, con un rendimiento de 5.146% o un diferencial de 210 puntos básicos con los títulos soberanos estadounidenses

Las notas tienen una opción que le permite al emisor pagar el remanente de la deuda anticipadamente.

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Los fondos de la operación se destinarán a propósitos generales del presupuesto de Colombia. Los encargados de los libros son Citigroup, Itaú BBA y Morgan Stanley.

Las calificaciones de Colombia son Baa2/BBB/BBB.

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