Santander venderá 7.8% de filial en Chile

Son unos 1,032 millones de dólares los que Santander España podría llegar a recaudar antes de fin de año, en una de las mayores operaciones del mercado chileno, similar en monto a la realizada en enero por Codelco, que recaudó 1,049 millones por la venta de su participación en ECL.

Santander anunció que venderá 7.8% de la propiedad de su filial en Chile a través de su sociedad Teatinos Siglo XXI, operación que se suma a la realizada el 1 de febrero pasado, cuando liquidó 1.9% por 290 millones de dólares. La operación se inscribió en la SEC tras el cierre de los mercados en Estados Unidos.

Mediante un comunicado, el banco indicó que esta operación bursátil responde al interés del Grupo de alcanzar un core capital (capital mínimo exigido por los reguladores bancarios) de 10% al 30 de junio del 2012, un punto porcentual por encima de las exigencias regulatorias europeas .

Con esto, el grupo mantendrá 67% de la propiedad accionaria de Santander Chile, con lo que continuará como accionista mayoritario. A la vez, las acciones de Santander Chile serán uno de los títulos chilenos con mayor liquidez en los mercados locales e internacionales .

La venta del paquete implicará una oferta a inversionistas locales y extranjeros. El road show se realizará entre el 23 de noviembre y el 5 de diciembre, e incluirá Estados Unidos, Europa y Chile. No se descarta que se incluyan a otros mercados de la región.

En Chile los agentes colocadores serán Santander GBM y LarrainVial, mientras que para el mercado global Santander será el coordinador global; BofA Merrill Lynch y Credit Suisse actuarán como joint bookrunners y Citigroup como comanager.

Acciones del banco golpean la bolsa

Por cuarta jornada consecutiva, la Bolsa chilena cerró sus operaciones con pérdidas, esta vez por el anuncio de Santander.

La caída de ayer del principal índice bursátil de Chile fue de 1.36 por ciento.

El lunes, el Ipsa chileno, que reúne a las 40 principales emisoras nacionales, perdió 1.79 por ciento.

En la jornada de ayer, la acción de Santander Chile retrocedió 8.57 por ciento y se cotizó en 32.76 pesos chilenos.

Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica