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Unifin espera que su ingreso a Bolsa sea el detonante
luis barroso, director general de la arrendadora, indicó que la firma entró al mercado bursátil en buen momento para colocarse.
La sociedad financiera de objeto múltiple (sofom) Unifin, que el viernes pasado debutó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con una Oferta Pública Inicial de acciones (OPI), por 3,606 millones de pesos,planea duplicar su tamaño en los siguientes cinco años.
Para lograrlo, trabajará en varios frentes, con el objetivo de crecer su cartera de crédito, tener una participación dinámica en el Plan Nacional de Infraestructura y fortalecer su capitalización.
Luis Barroso, director general de Unifin, afirmó que la compañía entró a la Bolsa en un buen momento y espera que esta primera emisión del año sea una ventana de oportunidad para muchas otras empresas .
En conferencia de prensa, el directivo explicó que con la oferta pública, Unifin tendrá 33.33% de su capital flotando en el mercado, que representa 112 millones de acciones ordinarias. De los recursos obtenidos, 1,600 millones de pesos, se destinarán a los accionistas y los socios, y el resto para fortalecer el nivel de capitalización de la sociedad financiera y apuntalar los planes de crecimiento.
El pasado viernes, el precio inicial de las acciones de Unifin fue de 28 pesos, pero en el transcurso de la jornada se cotizó en 30.85 pesos, que fue un incremento de 10.18% respecto del precio inicial.
En su primer día de operación, el volumen negociado fue de 27 millones de acciones con un importe que ascendió a 827 millones de pesos. Unifin se especializa en tres líneas de negocio: arrendamiento operativo, factoraje financiero y crédito automotriz y otros créditos. Su sector objetivo es la pequeña y mediana empresa.
Al marzo pasado, los activos totales de la compañía ascendieron a 18,236.2 millones de pesos, con una cartera total por 12,811.0 millones de pesos, en tanto que el capital contable llegó a 1,793.2 millones de pesos.
El directivo recordó que el roadshow para promover la oferta pública se realizó entre inversionistas de Londres, Nueva York, Chicago, Boston, Los Ángeles, Sao Paulo y Chile, principalmente.
De los cerca de 80 inversionistas que se visitaron, poco más de 75% se subió a la transacción , agregó.
Insistió en que los planes inmediatos de la emisora son crecer la cartera, así como aumentar la oferta a las medianas empresas.
Aclaró que no hay interés de incursionar en otros segmentos del mercado. Uno de nuestros valores agregados es la especialización y continuaremos por ese camino .
Luis Barroso reconoció que sí está entre sus planes realizar un follow on, pero eso será en el mediano plazo .En su segundo día de operaciones, los títulos repuntaron 1.62%, para terminar en 31.35 pesos por unidad
Oferta mixta
El viernes pasado se llevó a cabo la oferta pública mixta global de acciones de Unifin Financiera, que se integró por una emisión primaria y secundaria. En la primera se ofrecieron 72,800,000 acciones, mientras que el tramo secundario se colocaron 56,000,000 acciones.
De la operación, 37.89% se colocó en México a través de la Bolsa mexicana y 62.11% restante en los mercados internacionales conforme a la regla 144. La oferta se distribuyó entre más de 4,000 inversionistas.
Unifin es una Sofom no regulada,que otorga arrendamientos para todo tipo de maquinaria y equipo, vehículos de transporte, que incluyen automóviles, camiones, helicópteros, aviones y embarcaciones, así como otros activos de diversas industrias.