FEMSA va a la Bolsa Mexicana de Valores por 10,000 millones de pesos

Coca-Cola FEMSA, emitirá certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores por 10,000 milones de pesos. De acuerdo con la información disponibles, la emisión será hasta por 12 años, en modalidad de vasos comunicantes con una tasa fija. También su embotelladora KOF colocará bonos hasta por tres años con una tasa cupón variable.  

“Ambas emisiones estarían al amparo de su programa de certificados bursátiles de largo plazo por un monto autorizado de hasta 40,000 millones de pesos y KOF planea utilizar los recursos netos de esta emisión para usos corporativos en general”, destacó la calificadora de deuda Standard & Poor's.

La calificación otorgada a esos certificados, que es de mxAAA, la máxima que se otorga en México, está al mismo nivel que la calificación de emisor en escala local de KOF.

La calificadora de deuda opinó que el riesgo de la deuda es bajo y que no representaría una desventaja, ya que el nivel de apalancamiento de KOF es de 0.9x veces al cierre de septiembre del 2025.

“Consideramos que los niveles de apalancamiento de la compañía en el corto-mediano plazo permanecerán sin cambios importantes, a pesar de estas emisiones de deuda, con lo que esta transacción tendrá un efecto relativamente neutral en el perfil de riesgo crediticio de KOF”, se destacó en la información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores.

Y destacó que las calificaciones crediticias de emisor de KOF continúan capturando su posición estratégica en el sistema de distribución de The Coca-Cola Co. como la embotelladora más grande de Coca-Cola a nivel global por volumen de ventas, con presencia diversificada y una extensa red de distribución en América Latina.