Lectura 2:00 min
CFE va por 1,500 millones de dólares en mercados internacionales
La empresa pública Comisión Federal de Electricidad planea acudir a los mercados financieros para recabar hasta 1,500 millones de dólares con dos bonos en mercados internacionales, de acuerdo con Moody's Investors Service.
Descripción automática
La empresa pública Comisión Federal de Electricidad planea acudir a los mercados financieros para recabar hasta 1,500 millones de dólares con dos bonos en mercados internacionales, de acuerdo con Moody's Investors Service.
La empresa productiva del Estado planea obtener 1,000 millones de dólares con la emisión de notas no amortizables con vencimiento en 2034, así como 500 millones más con la emisión de notas amortizables para 2051.
Los recursos serán empleados para refinanciar los bonos de CFE con tasa de 4.750% y vencimiento en 2027, así como una Oferta Pública de Adquisición que considera los bonos de CFE al 4.688% con vencimiento en 2029; al 6.125% con vencimiento en 2045; y al 6.264% con vencimiento en 2052, como los bonos objetivo, dijo Moody's.
Además, CFE tiene planeado destinar recursos de esta emisión al financiamiento de proyectos de infraestructura bajo el esquema de Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas).
La emisión recibió notas 'BBB-' de Fitch Ratings, 'BBB' de S&P Global Ratings y 'Baa2' de Moody's, todas dentro del bloque de activos con grado de inversión global.
Los coordinadores de la emisión serán BBVA, Bank of America, HSBC y JPMorgan, en tanto que los agentes colocadores serán Morgan Stanley, Santander y Scotiabank.
