América Móvil busca 18,000 millones de pesos con reapertura de bonos

América Móvil, la mayor compañía de telecomunicaciones de Latinoamérica, planea obtener hasta 18,000 millones de pesos con la emisión de nuevos bonos.

La colocación consiste en la reapertura de tres emisiones de títulos de crédito extranjeros, uno con clave de pizarra AMX 0129, y otros con carácter sustentable cuyas claves son AMX 0131X y AMX 0129, de acuerdo con los documentos preliminares de la emisión.

Los bonos, cuya oferta está planeada para ejecutarse el 1 de julio, recibieron la calificación local más alta posible de parte de Fitch México, Moody's Local MX y S&P Global Ratings.

América Móvil no detalló el uso que dará a los recursos a obtener, limitándose a señalar en el prospecto usos corporativos generales y sin descartar que contemple el refinanciamiento de deuda.

En el caso de los bonos con carácter sustentable, también incluyó el financiamiento o refinanciamiento de proyectos que cumplan con criterios de elegibilidad definidos en su marco de financiamiento sostenible.

Esta es la cuarta ocasión en la que la compañía de telecomunicaciones utiliza un programa de títulos de crédito extranjeros con un monto límite de 130,000 millones de pesos, con vigencia de cinco años, de carácter revolvente y quirografario.

No obstante, no cuenta como una nueva emisión al tratarse de reapertura de títulos previos.

Los títulos de crédito extranjero, conocidos como notes, son un instrumento análogo a un pagaré o certificado bursátil, que representa la participación individual de los tenedores en un crédito colectivo a cargo del emisor.

La deuda neta de la compañía suma 500,000 millones de pesos al cierre de marzo, excluyendo arrendamientos, y es equivalente a 1.5 veces de su flujo de operación de los últimos 12 meses, de acuerdo con su último reporte trimestral.

Los intermediarios colocadores de los bonos serán Casa de Bolsa BBVA México, Casa de Bolsa Santander, Citi México Casa de Bolsa, Goldman Sachs México Casa de Bolsa, HSBC Casa de Bolsa, Inversora Bursátil Casa de Bolsa, JP Morgan Casa de Bolsa y Morgan Stanley México Casa de Bolsa.