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Estables, los cinco bancos más grandes
Bancomer, con recursos líquidos; Scotiabank pierde participación.
La agencia calificadora Moodys ve una perspectiva estable para los cinco bancos más grandes que operan en el país -BBVA Bancomer, Banamex, Santander, Banorte y Scotiabank-, como consecuencia de una adecuada capitalización y rentabilidad, aunque al mismo tiempo refiere algunos riesgos potenciales que podrían afectar sus calificaciones.
De Bancomer, filial del español BBVA, Moodys destacó que su calificación de riesgo crediticio (BCA, por su sigla en inglés), en baa1 , refleja las extensas y predecibles utilidades de sus actividades principales, soportada por su franquicia bien establecida y dominante y su fuerte poder para vender otros productos y generar ingresos de comisiones.
La extensa red de sucursales del banco también le da un excelente acceso a depósitos de actividades principales, no obstante su fuerte dependencia en el fondeo con operaciones de reporto, y también se beneficia de amplios recursos líquidos , mencionó.
La agencia destacó, empero, que a menos que el capital básico incremente sustancialmente y de manera sostenible, no es factible que la BCA experimente presión al alza. En contraparte, comentó que podría enfrentar presión a la baja si la capitalización del banco o la calidad de sus activos se deteriorarán significativamente.
Banorte, su riesgo es crecer rápido
En lo que a Banorte se refiere, Moodys afirmó su BCA en baa1 , lo que es reflejo, explicó, del sólido nivel de capitalización del banco y sus robustas utilidades.
No obstante, expuso que el banco enfrenta riesgos por el rápido crecimiento y elevadas concentraciones crediticias, que en algunas ocasiones se han vuelto problemáticas.
En este sentido, indicó que podrían generarse cambios al alza en la BCA si el crecimiento esperado en créditos al consumo y a pymes genera un incremento sustancial en la rentabilidad sin deteriorar la calidad de activos, pero a la baja si surgieran problemas inesperados con los grandes deudores, o si un deterioro en el gobierno corporativo ocasiona un incremento en préstamos a partes relacionadas o en el apetito de riesgo.
La calificadora también afirmó la BCA de Scotiabank México, filial del grupo canadiense, en baa2 , como consecuencia de su fuerte nivel de capitalización, a pesar del continuo deterioro de su rentabilidad.
Scotiabank México enfrenta una fuerte competencia en sus segmentos de clientes objetivo, con grandes brechas de franquicia y participación de mercado en comparación con otros bancos mexicanos dominantes. Adicionalmente, enfrenta riesgos de calidad de activos en relación con el rápido crecimiento de créditos en años recientes, pero actualmente los niveles de cartera vencida permanecen manejables y están soportados por amplias reservas , refirió.
En un reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), puntualizó que podría generarse presión al alza en la BCA si la rentabilidad y calidad de activos del banco muestran mejoras importantes, y a la baja, si sufre una pérdida de participación de mercado y una erosión de su franquicia, o si su nivel de capitalización se reduce significativamente.
Para Banamex, Moodys afirmó su BCA en baa2 , tomando en consideración los sólidos niveles de capitalización, sus amplios recursos líquidos y su relativamente fuerte perfil de fondeo.
Sin embargo, refirió que la BCA se encuentra restringida por el mal desempeño de las operaciones de factoraje del banco, que en el 2014 revelaron una cultura de negocio que no ponía suficiente énfasis en la conciencia de riesgo.
La agencia destacó que la perspectiva del banco es estable. Podría generarse presión al alza en la BCA si es capaz de demostrar que ha corregido efectivamente el mal desempeño de su administración de riesgos y fortalecido su cultura de negocio para asegurar que no volverá a reportar otros incidentes similares al fraude del año pasado .
Santander resarce cartera vencida
Y en cuanto a Santander México, Moodys afirmó su BCA en baa1 , debido al fuerte nivel de capitalización del banco, su amplia cobertura de reservas e importantes recursos líquidos.
A pesar de la exitosa resolución de la cartera vencida de los desarrolladores de vivienda que ocasionó un pico de morosidad, Moodys espera que los mayores niveles de cartera vencida del banco continúen estables conforme enfoque su crecimiento en los segmentos de consumo y pymes de mayor rendimiento pero también de mayor riesgo , expuso.
Refirió que aunque la rentabilidad ha bajado un tanto en años recientes, las utilidades de actividades principales de Santander México se mantienen robustas.