Interacciones analiza lanzar una OPI

Accionistas del Grupo Financiero Interacciones aprobaron en Asamblea Extraordinaria realizar una oferta pública y, en su caso, secundaria, de títulos representativos del capital social de la institución.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), refiere que se resolvió aumentar la parte variable del capital social en hasta 110 millones 5,397.97 pesos y emitir hasta 39 millones de acciones nominativas, ordinarias, de la serie O , clase II y valor nominal de 2.82 pesos por acción.

Dicha operación podría ser mediante una oferta pública inicial (OPI) y, en su caso secundaria, de acciones representativas del capital social de la emisora, en la BMV.

Se considera también la opción de realizar de manera simultánea una oferta de acciones en Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Se acordó designar a Casa de Bolsa Banorte Ixe, Casa de Bolsa Credit Suisse y a Barclays Capital Casa de Bolsa como intermediarios colocadores en México y Estados Unidos.

En los acuerdos también se estableció solicitar la inscripción de las acciones objeto de la oferta, representativas del capital social de la sociedad, en el Registro Nacional de Valores que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Así como la inscripción de dichas acciones en el listado de valores autorizados para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores.

Interacciones prevé levantar hasta 4,485 millones de pesos (343 millones de dólares) en su OPI, a un precio de entre 61 y 69 pesos por título.

El monto total de la oferta es de hasta 3,900 millones de pesos, sin considerar una opción de sobreasignación, y de hasta 4,485 millones de pesos considerando el ejercicio total de esa opción, dijo la empresa.

A LA BAJA

Interacciones, que agrupa operaciones bancarias. de casa de Bolsa, de fondos de inversión y de seguros, obtuvo un resultado neto de 747 millones de pesos en el segundo trimestre del 2013, una caída de cerca de 15% respecto del mismo lapso del 2012.

El Banco Interacciones ocupa el décimo lugar en el sistema financiero mexicano por concepto de su participación en el activo total de la banca, con un 1.77 por ciento, y un 2.02 por ciento de la cartera de crédito total, según cifras oficiales.

Actualmente, el capital del grupo financiero está dividido en el grupo de control, el cual cuenta con 93% de las acciones, y el restante 7% está pulverizado entre pequeños inversionistas en la BMV. La firma dijo que prevé percibir recursos netos de entre 1,861 millones de pesos y 2,429 millones de pesos luego de la oferta, los cuales se asignarán en su totalidad a nuestra subsidiaria, Banco Interacciones , para aumentar presencia en el mercado y mantener niveles de crecimiento de cartera y apalancamiento, entre otros.

ATRAER CAPITALES

Recientemente, directivos de la entidad financiera realizaron una gira por China en busca de capital y rechazaron que fueran en búsqueda de recursos para que los inversionistas se convirtieran en socios del grupo mediante la emisión de títulos accionarios.

De acuerdo con la información disponible, los directivos de la institución fueron al país asiático para atraer capital e invertir en los proyectos de infraestructura anunciados por el gobierno federal, que pondrá en marcha en breve. (Con información de Eduardo Huerta)