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Coca-Cola Femsa cierra fusión con Cimsa
La embotelladora mexicana, la más grande del mundo, obtuvo las autorizaciones necesarias por parte de la CFC y de su matriz estadounidense.
Coca-Cola Femsa, el embotellador más grande de productos Coca-Cola concluyó su fusión con Corporación de los Ángeles y Grupo CIMSA, una operación valuada en 11,000 millones de pesos, y por la que Femsa asume 2,100 millones de pesos de deuda neta.
En un comunicado, la empresa informó que la transacción obtuvo todas las autorizaciones requeridas, entre otras, la de la Comisión Federal de Competencia (CFC) y la de The Coca-Cola Company.
Coca-Cola FEMSA llevó a cabo una asamblea general extraordinaria de accionistas el día 9 de diciembre de 2011, en la que éstos aprobaron la fusión.
El valor agregado de esta transacción es de 11,000 millones de pesos, que al momento del anuncio de la fusión representaba un múltiplo EV/EBITDA de aproximadamente 10 veces.
Como resultado del proceso de auditoría de compra, los accionistas del Grupo CIMSA recibieron 75.4 millones de acciones de KOF serie L de nueva emisión. Coca-Cola FEMSA asumió 2,100 millones de pesos en deuda neta.
"Estamos complacidos de haber concluido exitosamente esta fusión en menos de tres meses. Desde que anunciamos esta transacción en septiembre de este año, ambos equipos se enfocaron con la intención de alcanzar esta meta , informó Carlos Salazar L6omelin, Director General de Femsa.
Agregó que la destacada operación de Grupo CIMSA hicieron posible la rápida integración.
Ahora, nos convertimos en un equipo más amplio y fuerte que apalancará una plataforma combinada de activos geográficamente contiguos y capacidades mutuas , dijo Carlos Salazar Lomelin.
Coca-Cola FEMSA comenzará a integrar los resultados de la división de bebidas del Grupo CIMSA desde diciembre de 2011.
Profit y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez actuaron como asesores financiero y legal exclusivos, respectivamente, del Grupo CIMSA en esta transacción.
Deloitte Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. y Ritch Mueller actuaron como asesores financiero y legal exclusivos, respectivamente, de Coca-Cola FEMSA en esta transacción.
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