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CFR aprueba aumento de capital para compra de Adcock
Accionistas de la farmacéutica chilena CFR aprobaron un aumento de capital de 750 millones de dólares para adquirir la firma sudafricana Adcock Ingram.
Los accionistas de la farmacéutica chilena CFR aprobaron un aumento de capital de 750 millones de dólares para adquirir la firma sudafricana Adcock Ingram, lo que crearía una firma con exposición a economías de crecimiento acelerado en cuatro continentes.
CFR Pharmaceuticals anunció a principios de mes negociaciones exclusivas para adquirir Adcock, mediante una oferta de unos 1,256 millones de dólares.
"La transacción se financiaría con el aumento de capital, además de recursos propios y deuda de largo plazo", dijo Alejandro Weinstein, presidente de CFR, durante la junta de accionistas en que se aprobó la capitalización.
La empresa tiene previsto usar de 50 millones a 70 millones de dólares de recursos propios para la transacción, los que complementaría con créditos bancarios o emisión de deuda por otros 550 millones de dólares.
Eventuales emisiones de bonos serían en mercados donde la empresa tiene presencia, detalló Patricio Vargas, gerente corporativo de Finanzas de CFR, quien agregó que con este plan esperan no recibir una revisión a la baja en su clasificación de riesgo.
El aumento de capital se concretaría en los próximos seis meses.
La firma chilena lanzó una oferta para comprar 175 millones de acciones de Adcock a 73.51 rands, lo que valorizaría al segundo mayor productor de medicamentos de Sudáfrica en 12,860 millones de rands.
Actualmente, se está llevando a cabo un due diligence o revisión financiera de Adcock, lo que debería culminar en unas semanas, dijo Vargas.
La aprobación del aumento de capital -por hasta 3,000 millones de nuevos títulos- se conoce el mismo día que el principal accionista de Adcock Ingram dijo que preferiría a un comprador local en vez de la oferta chilena.
Weinstein informó que el directorio de Adcock recomendó la transacción a sus accionistas y que la operación avanza "con normalidad".
En la junta se aprobó además registrar los títulos de CFR en la bolsa de Johannesburgo.
La operación abriría las puertas a la empresa chilena a mercados en expansión en Africa, donde Adcock ofrece medicamentos de venta libre y también tratamientos antiretrovirales para el VIH/SIDA.
Si el acuerdo se concreta, la compañía combinada tendría ingresos anuales cercanos a los 1,300 millones de dólares, con exposición a 2,000 millones de pacientes en más de 23 países.
Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica
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