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Emisión histórica de Banobras
Banobras realizó una emisión de Certificados Bursátiles Bancarios por un monto total de 6,000 millones de pesos con vencimiento en abril del 2023, el monto más alto en tasa fija a 10 años en la historia de la banca de desarrollo en México.
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) realizó una emisión de Certificados Bursátiles Bancarios por un monto total de 6,000 millones de pesos con vencimiento en abril del 2023, el monto más alto en tasa fija a 10 años en la historia de la banca de desarrollo en México.
Esta emisión se colocó a una tasa fija de 5.16% y los inversionistas demandaron 1.9 veces el monto ofrecido para esta operación, lo que, a decir del banco, demuestra la confianza del mercado en Banobras.
La emisión obtuvo una calificación de AAA (mex) otorgada por Fitch Ratings y Aaa.mx de Moodys, ambas representan la más alta calidad crediticia en las escalas de calificación nacional de estas firmas.
Esta acción es parte de un programa de emisiones públicas de deuda que tiene el objetivo de conservar la sana estructura de la captación del banco, aprovechando las condiciones que prevalecen en los mercados financieros, que han llevado las tasas de interés a niveles mínimos históricos , informó el director general de Banobras, Alfredo del Mazo Maza.
A través de un comunicado, Del Mazo agregó que, con estas emisiones, la deuda de Banobras incrementa su plazo de vencimiento promedio ponderado, manteniendo el mismo ritmo de colocación.
En febrero, se llevó a cabo la primera emisión del año, en la que se colocaron 3,000 millones de pesos, a un plazo de 10 años y a una tasa fija de 5.64 por ciento.
Entre los principales inversionistas que adquirieron estos certificados están: afores, aseguradoras, tesorerías y fondos de pensiones, a través de los agentes colocadores Casa de Bolsa Acciones y Valores Banamex y BBVA Bancomer.
Banobras se alinea así con el objetivo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de consolidar la estabilidad macroeconómica, a través de estrategias que permiten acceder, en las mejores condiciones financieras, tasas y plazos, al mercado de deuda , informó la institución.
