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Fibra MQ firma programa de refinanciamiento
Fibra Macquarie estableció un programa de refinanciamiento sin garantía por 685 millones de dólares para realizar el pago anticipado de créditos garantizados con activos por 717 millones de dólares, con vencimiento en diciembre del 2017.
Fibra Macquarie estableció un programa de refinanciamiento sin garantía por 685 millones de dólares para realizar el pago anticipado de créditos garantizados con activos por 717 millones de dólares, con vencimiento en diciembre del 2017.
El fideicomiso de inversión en bienes raíces (fibra) especializado en el arrendamiento de propiedades industriales, comerciales y de oficinas en México, confía en que el cierre del refinanciamiento sea este jueves.
El programa contempló la firma de dos acuerdos. Uno fue un crédito bancario sin garantía por 435 millones de dólares y otro, un contrato por 250 millones de dólares para colocar títulos de deuda sin garantía, a siete años, informó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Los primeros
Los títulos de deuda por 250 millones de dólares serán colocados con aseguradoras de Estados Unidos, son no amortizables y tendrán un cupón a tasa fija de 5.55% anual.
Ésta será la primera ocasión en que un fibra mexicano accede a este tipo de financiamiento.
Con los recursos obtenidos bajo el programa de financiamiento, más otros 64 millones de dólares en efectivo disponibles, Fibra Macquarie contará de 749 millones de dólares para refinanciar 717 millones de dólares de deuda.
Así, tendrá una nueva estructura de su deuda, sin que estén garantizadas sus propiedades.
También amplía el vencimiento promedio ponderado de su deuda en circulación a 4.2 años, desde 1.4 años previamente establecidos.
Además, MQ asegurará un financiamiento de largo plazo, a tasa fija, con un costo promedio ponderado proforma de deuda de 5.1% al año.
El fideicomiso registró una deuda por 16,529.1 millones de pesos (949.9 millones de dólares) al cierre de marzo pasado, con una razón de apalancamiento de 40.2 por ciento.
Fibra MQ expuso en el documento que continuará evaluando oportunidades para participar en los mercados de deuda de largo plazo, a tasa fija y sin garantía para prepagar la cantidad en circulación de la línea de crédito revolvente e incrementar aun más su liquidez .
