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Banobras recaba 13,000 mdp con tres bonos
Sitios suscribe nuevas acciones
Pochteca refinancia crédito con HSBC
Scotiabank realizará amortización de bono
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el organismo gubernamental creado para financiar proyectos de infraestructura en México, recabó 13,000 millones de pesos con la venta de tres bonos de largo plazo en el mercado bursátil.
La emisión se realizó en el formato de vasos comunicantes, o en una serie de emisiones que son realizadas de manera paralela y que en conjunto no podían superar el monto establecido para el total de la colocación.
Banobras dijo que logró recaudar 2,300 millones de pesos con el bono con clave de pizarra 'BANOB 24-2', el cual tendrá un plazo de 3.3 años y pagará una tasa variable, tomando como referencia la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) de Fondeo Promedio más 26 puntos base.
Por su parte, recaudó 1,800 millones de pesos con el bono 'BANOB 24U', a un plazo de 10 años y por el que pagará una tasa de interés de 5.61%, la cual fue determinada tomando en cuenta la cotización de Udibono34 de 5.50% más 11 puntos base.
Finalmente, recaudó 8,900 millones de pesos con el bono con clave de pizarra 'BANOB 24-3', con plazo de 12 años y por el que pagará una tasa de interés fija, tomando como referencia la tasa del MBono36 de 10.03% más 44 puntos base.
Sitios Latinoamérica, la operadora de infraestructura de telecomunicaciones escindida de América Móvil, dijo que sus inversionistas ejercieron el derecho de adquirir el 100% de las acciones disponibles como parte del aumento de capital por 3,000 millones de pesos que fue aprobado en octubre.
La empresa dijo que tras terminar el periodo de suscripción preferente fueron suscritas y pagadas 551 millones 167,766 nuevas acciones que representan el 55.12% del total de la oferta.
En el periodo preferente fueron suscritas 448 millones 832,234 acciones, o el 44.9% del total de la oferta. El factor de suscripción fue a razón de una nueva acción por cada 3.1812 acciones de las que cada accionista sea titular.
Grupo Pochteca, un distribuidor de materias primas para la industria química, alimenticia, automotriz y otras, dijo que refinanció un crédito con HSBC México por 943 millones de pesos.
La empresa dijo que el crédito, originalmente contratado en 2021, ahora tendrá un plazo de cinco años y contará con garantía hipotecaria, corporativa y obligación solidaria.
Scotiabank Inverlat, el grupo financiero mexicano filial del canadiense The Bank of Nova Scotia, dijo que pagará anticipadamente 598,500 pesos de un bono.
El pago se realizará el próximo 17 de diciembre para el bono con clave de pizarra ‘SCOTIAB 2-23’, de acuerdo con un comunicado de prensa enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.