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Sigma solicita entrar a la bolsa mexicana
El centro bursátil informó que el productor de alimentos solicitó la autorización para llevar a cabo una oferta pública de acciones. Este año, la BMV registra un récord histórico en colocaciones.
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que la empresa Sigma Alimentos solicitó autorización para llevar a cabo una oferta pública primaria de acciones.
Sin precisar el monto de la operación, el centro bursátil dio a conocer la información al público inversionista, en un entorno en el que la BMV registra un récord histórico en colocaciones y financiamiento al sector productivo.
Sigma es fabricantes de productos congelados y refrigerados, con participación en los mercados de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana y Perú.
En 2012, esta empresa registró ventas por 45,476 millones de pesos y da empleo para más de 33,000 personas.
La víspera, Sigma Alimentos anunció que presentó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, a través de una subsidiria, autorización para hacer una oferta pública de adquisición por la totalidad de las acciones de Campofrío Food Gruop, empresa líder en carnes frías en Europa, operación valuada en 675 millones de euros (908 millones de dólares), con lo que duplicaría su tamaño y entraría al mercado europeo.
La operación se realizará en alianza con el actual presidente de la firma española, Pedro Ballvé, para lo cual ya hay un acuerdo para adquirir 45.8% del capital de la empresa en manos de varios accionistas y en tesorería.
La participación incluye 12.26% del Ballvé y su familia, 4.17% de CaixaBank y 27.92% de Oaktree.
Sigma dijo que financiará la operación con un crédito a cinco años por el monto de la oferta.
Luego del anuncio, la agencia Fitch colocó en "observación negativa" sus calificaciones para Sigma, aunque reconoció que ve como positiva la diversificación que Campofrio traería para el portafolio del grupo mexicano.
"La 'observación negativa' se resolverá una vez que se dé a conocer el resultado final de la oferta pública sobre las acciones de Campofrio y que se conozca la estructura de capital de mediano y largo plazo", comentó la calificadora de riesgo crediticio.
OPI DE SIGMA
Sigma, que produce carnes frías, quesos, yogur y comidas preparadas, ha sido asesorada por Bank of America Merrill Lynch.
La operación llevaría los indicadores financieros de Sigma a 3.4 veces su deuda neta a EBITDA -ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización- desde el 1.8 al cierre de septiembre.
"Obviamente tenemos planes de sinergias y desapalancamiento que podrían incluir hasta, como ustedes ya saben, una potencial OPI de Sigma en el 2014, para llevarla (...) otra vez a niveles del 1.8", explicó Fernández.
El ejecutivo no detalló el monto de la eventual oferta de Sigma pero dijo que esperarían colocar al menos el mínimo requerido por el mercado mexicano, de 15 por ciento.
La deuda neta de Sigma fue de 915 millones de dólares al cierre de septiembre.
apr/ Con información de Reuters y Notimex
