Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), afirmó que la empresa mejoró la confianza del mercado y el pasado 21 de enero colocó 5,000 millones de dólares en el mercado internacional de capitales con la emisión de dos bonos de referencia de 11 y 40 años.

Pemex es de los pocos emisores en el mundo que logró colocar bonos por debajo del costo del mercado”, expuso Romero Oropeza en su presentación en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador donde indicó que estas operaciones le han permitido a Pemex resolver problemas de financiamiento de pasivos.

El funcionario federal añadió que ese manejo financiero le significó a la empresa productiva del Estado recibir tres premios internacionales, dos en Nueva York y uno en Londres, Inglaterra.

"Una calificadora bajó el año pasado la calificación de Pemex y las empresas demandaron muchos seguros”, dijo al referir que esa sobredemanda se redujo “lo que significa confianza en la empresa".

En enero del presente año el refinanciamiento del bono de 11 años alcanzó 5.95%, mientras que el de 40 años, es de 6.89 por ciento. “Desde su punto más alto al 20 de noviembre de 2018, el rendimiento de un bono de Petróleos Mexicanos a 10 años ha mejorado aproximadamente 200 puntos”, señaló.

Al explicar que es la primera vez que Pemex coloca bonos a 40 años en el mercado, el titular de la petrolera señaló que inició una operación de manejo de pasivos que consiste en una recompra de bonos para 2020 y un intercambio de bonos del 2021 al año 2026.

Las instituciones financieras que los colocaron son Barclays, Bancomer, BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, MUGF, Scotiabank y SMBC, esta colocación alcanzó una sobre suscripción de 5.2 veces el monto total emitido, se explicó.

erp