BBVA Colombia colocó emisión de bonos por 203 mdd

El banco BBVA Colombia concluyó con éxito su emisión de títulos de deuda en la Bolsa de Valores de Colombia.

La colocación, que era por un monto mínimo de 250,000 millones de pesos colombianos con posibilidad de incremento hasta 400,000 millones de pesos (aproximadamente 224 millones de dólares), cerró con una demanda de 485,510 millones de pesos, representando una demanda de 1.94 veces lo ofertado, por lo que finalmente la entidad colocó 365,000 millones de pesos (aproximadamente 203 millones de dólares).

La oferta contaba con títulos a 10 y 15 años a un rendimiento máximo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Del primer lote, la entidad recibió ofertas por 250,680 millones de pesos, de los cuales adjudicó títulos por 200,000 millones de pesos a 10 años a una tasa de 3.60% por arriba de la Inflación.

Del segundo lote, recibió ofertas por 234,480 millones de pesos, de los cuales se adjudicaron 165,000 millones a 15 años a una tasa de 3.89% por arriba de la inflación, considerada por los analistas del mercado como favorable.

Los títulos adjudicados hacen parte de un cupo global de 2 billones de pesos aprobados por la Junta Directiva de la entidad, y los recursos obtenidos por medio esta colocación de títulos serán utilizados por la entidad para financiar capital de trabajo, como se anunció en el aviso de oferta.