Mercado Libre coloca 800 millones de dólares en obligaciones negociables convertibles

La plataforma Mercado Libre realizó una colocación de 800 millones de dólares en Obligaciones Negociables Convertibles con vencimiento en 2028.

La compañía de tecnología en comercio electrónico, expuso que utilizará una porción de los ingresos netos para continuar con la inversión a largo plazo para el desarrollo de su ecosistema en la región.

Asimismo, diferentes bancos tendrán la posibilidad de colocar 120 millones de dólares extra en los próximos 13 días, abundó en un comunicado.

“Es la primera vez que realizamos una oferta tan grande con el compromiso de invertir para democratizar el comercio y el dinero en América Latina, innovar en el área de pagos digitales e invirtiendo para mejorar las redes de logística en la región. Estamos muy satisfechos con la respuesta positiva del mercado en tan corto plazo”, destacó el CFO de Mercado Libre, Pedro Arnt.

Los fondos recaudados se utilizarán para mejorar la red de logística de la compañía, así como su sistema de pagos digitales y los servicios de comercio electrónico y clasificados que brinda.

De igual forma, utilizará parte de esos fondos para recomprar, intercambiar o retirar parte de sus bonos convertibles emitidos en 2014, que tienen vencimiento en 2019.

La firma detalló que los bonos pagarán un interés de 2.0% anual y vencerán el 15 de agosto de 2028, a menos que se recompren, canjeen o conviertan, de acuerdo con sus términos. Mercado Libre tendrá la posibilidad de recomprarlos transcurridos cinco años de la emisión.

Luego del plazo de 10 años, los bonos podrán ser convertibles a acciones a una prima de 35% contra el precio actual de la acción informado de 328.45 dólares por Mercado Libre en el Nasdaq Global Select Market el 21 de agosto de 2018, finalizó.

Invertirá parte de los fondos en Argentina, México y Brasil

Mercado Libre invertirá en Argentina, Brasil y México parte de los 800 millones de dólares de los fondos captados en una emisión de deuda esta semana, dijo a Reuters Sean Summers, vicepresidente de Marketplace de la compañía de comercio electrónico.

Mercado Libre colocó este miércoles un bono a 10 años a una tasa del 2% anual, convertible en acciones, en momentos de una fuerte turbulencia en los mercados emergentes.

Parte de los fondos se utilizarán para la recompra de un bono emitido en el 2014 por 300 millones de dólares. El resto será invertido en mejorar los procesos de envíos gratuitos, la construcción de más centros de almacenamiento y distribución y mejorar lo relacionado a pagos digitales, explicó Summers.

Las inversiones "las distribuimos fundamentalmente en nuestros tres principales mercados, Brasil, Argentina y México. Ahí es donde concentramos la gran parte de las inversiones", dijo Summers en una entrevista desde Panamá.

"Esta colocación del bono es un voto de confianza en la compañía, en la industria y también en la región, que a pesar de los vaivenes macroeconómicos que hay en los distintos países de la región, hubo muchísimo apetito por el bono", agregó.

Mercado Libre, dedicada a las compras entre usuarios inscritos a su servicio de compras, ventas y pagos por Internet, ya cuenta con centros de distribución y logística en México y Brasil y está construyendo uno en Buenos Aires, que comenzará a funcionar a principios del 2019.

"Todavía hay una gran oportunidad de mejorar y reducir los tiempos de entrega que hoy existen", explicó Summers.

"Por eso nos decidimos hace ya 12 meses comenzar a hacer estas inversiones para poder con esta nueva infraestructura (…) beneficiar a los usuarios con un mejor servicio", agregó.

La compañía, fundada por el multimillonario Marcos Galperín, lanzará a fines de septiembre o principios de octubre Mercado Fondo, una aplicación que permitirá invertir fondos de la billetera electrónica en opciones de ahorro para generar una rentabilidad.

erp