Cofece va por más competencia en el sector financiero

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha concluido su estudio sobre el sistema financiero mexicano y ha identificado algunas problemáticas.

Concentración de cajeros automáticos en los bancos más grandes y altas comisiones por retiro de efectivo; nulo acceso de otros jugadores a los medios de disposición, lo mismo que a los pagos móviles y a sociedades de información crediticia; dificultades para que el usuario traspase sus productos de crédito a otra institución; poca transparencia y claridad en créditos personales ligados a casas comerciales; así como algunas barreras de entrada a más jugadores son sólo algunos puntos de lo detectado por la autoridad.

Este miércoles la Cofece entregó al Congreso los resultados de su estudio, e hizo un resumen en el que se delinea la problemática detectada y se emiten 36 recomendaciones con base en cinco elementos principales que buscan: evitar el desplazamiento o impedimento de acceso de competidores a los mercados financieros; reducir riesgos de efectos coordinados anticompetitivos entre competidores; reducir barreras a la competencia; prevenir y eliminar las restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados; y aumentar la efectividad para sancionar posibles conductas violatorias de la ley.

En el rubro que busca evitar desplazamiento o impedimento de acceso de competidores a los mercados financieros, la Cofece detectó que las cargas operativas y de supervisión no necesariamente son proporcionales al riesgo, lo que afecta en mayor medida a las instituciones de menor tamaño, cuando, enfatiza, la opinión de expertos es que haya una supervisión proporcional a la complejidad de cada institución.

Cajeros automáticos

De igual forma, destaca que la banca múltiple ha desarrollado una red de infraestructura en cajeros automáticos, sucursales y tecnología, que es de su propiedad, lo que representa un costo difícil de replicar para otros intermediarios, inclusive para los bancos de reciente creación, además de que hay duplicación en áreas muy pobladas y muy baja cobertura en áreas de menor densidad.

Asimismo, el sistema de cajeros automáticos está fragmentado, ya que los cuentahabientes usan principalmente cajeros de su propio banco, porque resulta muy caro retirar dinero en cajeros que no son propiedad de su banco. Las tarifas por retiro interbancario están en su mayoría entre 20 y 35 pesos. No hay una presencia significativa de operadores de cajeros independientes en este momento , refiere el resumen del diagnóstico.

La Cofece identificó, en este mismo rubro, que actualmente para participar en la cámara de compensación de Cecoban, es necesario ser banco accionista o acceder a través de uno, lo que puede constituir una barrera para entidades no bancarias en la provisión de servicios de domiciliaciones y cheques.

Pagos móviles

En materia de pagos móviles, detectó que existe un riesgo de discriminación de acceso, dado que una de las redes de pagos móviles opera con la telefónica preponderante, lo que podría generar limitación o encarecimiento al acceso a las instituciones financieras interesadas en ofrecer pagos móviles, por parte de los operadores de telecomunicaciones, o bien que las instituciones financieras limiten sus plataformas de pagos móviles a uno o pocos operadores.

SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

Con relación a las Sociedades de Información Crediticia (SIC), la Cofece encontró que la propiedad y control del Buró de Crédito, está en manos de los principales bancos del país, quienes poseen el 70% de las acciones, al tiempo que estos bancos otorgan más del 85% del crédito en los segmentos de vivienda, consumo o empresarial. Los consejos podrían tomar decisiones en función de los intereses de sus accionistas .

RECOMENDACIONES A SEGUROS

En materia de seguros, identificó que la AMIS cuenta con una base de datos del historial de riesgos de los clientes que se utiliza principalmente para prevenir fraudes, y sólo de forma limitada para realizar mediciones que reflejen el perfil del riesgo de cada usuario.

Estos datos no necesariamente repercuten sobre el precio de las pólizas y en el desarrollo de nuevos productos más acordes con las necesidades de potenciales clientes .

En cuanto a seguros en este rubro, refiere que hay evidencia que apunta a la existencia de sobreprecios en el ramo de seguros ligados a crédito al momento de comparar el precio de las pólizas que no se encuentran ligados a algún crédito con aquellas que sí lo están.

COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES

Otro elemento que considera el estudio de Cofece es reducir riesgos de efectos de coordinación anticompetitivos entres competidores.

Aquí detectó, en materia de pagos con tarjetas, que es posible que los tarjetahabientes enfrenten dificultades para trasladar sus saldos deudores a un producto con un banco distinto que le ofrezca mejores condiciones.

No es claro que los bancos compitan, a través de tasas de interés, en la atracción de clientes con deudas más caras que mantengan con otros participantes, ya que las opciones para la portación de crédito o transferencia de balance son limitadas .

CRÉDITO AL CONSUMO, VIVIENDA Y NÓMINA

En materia de crédito al consumo, vivienda y nómina, la Cofece halló que, pese a los esfuerzos realizados, existe limitada movilidad de acreditados para cambiar entre oferentes.

Los acreditados están atados a términos de contratación desventajosa, como altas tasas de interés o comisiones o condiciones inflexibles de plazo o formas de pago . Añade que trasladar la garantía hipotecaria entre oferentes resulta oneroso e inhibe el refinanciamiento de crédito.

Respecto a los puntos de contacto, la Cofece menciona que tenerlos entre agentes participantes del mismo sector, puede debilitar la competencia al facilitar el intercambio de información y la coordinación de estrategias, ya sea de manera explícita e implícita.

Mientras que en materia de transparencia, resalta que los usuarios podrían estar enfrentando dificultades en el proceso de elección de productos financieros por información limitada o compleja.

En el tercer elemento, el que busca reducir las barreras a la competencia, la Cofece que la regulación establece diversos requisitos documentales para el análisis de los procedimientos de constitución y operación de diversas entidades financieras, que incluyen diversas disposiciones que dotan de gran discrecionalidad a las autoridades, además de que algunos requisitos específicos implican que se acredite la honorabilidad, historial crediticio y de negocios de los accionistas, lo que puede tener connotaciones subjetivas y se prestan a discrecionalidad.

Es importante que se tomen medidas para restringir el uso indebido de las facultades discrecionales de los reguladores para pedir información adicional, para que no se prolonguen los procedimientos innecesariamente .

Otro elemento que consideró la Cofece en su estudio, es para prevenir y eliminar restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

Aquí detectó que la cobertura de establecimientos que aceptan pagos con tarjeta es baja a nivel nacional, lo que puede atribuirse a costos de aceptación de pagos. La determinación de una cuota de intercambio cercana a la eficiente, podría expandir la cobertura .

CRÉDITO PERSONAL

En este rubro también identificó problemáticas en el crédito personal. Al respecto, abundóo que en el caso de las instituciones financieras ligadas a casas comerciales u otros giros comerciales, hay poca claridad para el cliente en el precio de contado del bien adquirido y el precio del servicio financiero, lo que puede generar distorsiones en el cálculo del CAT y el riesgo de competencia desigual que favorece a los agentes económicos integrados.

La Cofece toma en cuenta otro elemento que es aumentar la efectividad para sancionar posibles conductas violatorias en materia de competencia.

Al respecto, menciona que existen diversas actividades de regulación que generan espacios de oportunidad para incrementar la efectividad de la Cofece para cumplir con su mandato constitucional y que actualmente no se aprovechan.

¿QUÉ SE BUSCA CON LAS RECOMENDACIONES?

El fin último de las recomendaciones es incidir favorablemente en la libre competencia y concurrencia, así como en el funcionamiento eficiente de los mercados financieros. La Cofece se basa en los siguientes elementos, que buscan:

• Evitar desplazamiento o impedimento de acceso de competidores a los mercados financieros.
• Reducir riesgos de efectos coordinados anticompetitivos entre competidores.
• Reducir barreras a la competencia.
• Prevenir y eliminar restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.Aumentar la efectividad para sancionar posibles conductas violatorias de la LFCE.

1. REGULACIÓN PRUDENCIAL

Asegurar que las cargas operativas y/o de supervisión de las entidades financieras sean proporcionales a cada tipo de institución, lo cual debe considerar el perfil de riesgo de las instituciones, así como la complejidad, alcance y escala de su actividad.

2. CAJEROS AUTOMÁTICOS

Garantizar el acceso a la infraestructura de cajeros automáticos en condiciones no discriminatorias, con cargos de acceso entre bancos que estén basados en costos incrementales de largo plazo y promover esquemas tarifarios que reduzcan el diferencial de cobros a los usuarios entre cajeros de diferentes bancos. Para ello se deberá: i) establecer un esquema tarifario de no cobro mutuo hasta un cierto nivel de desbalance entre bancos, por el acceso a la infraestructura de sus pares con los cargos adicionales cobrados al costo incremental de largo plazo de la infraestructura a utilizar, tomando en cuenta el costo de capital y operación de una red eficiente representativa; ii) eliminar la comisión por retiro en cajero ajeno que cobra el dueño del cajero; iii) establecer un esquema de transición que permita alcanzar la competencia en los cobros por el uso de cajeros por parte de los bancos emisores; iv) mantener el actual nivel de transparencia en el cobro de comisiones.

3. SISTEMAS DE PAGOS

Revisar el esquema de acceso a Cecoban, en términos de precios de entrada y requisitos, para facilitar el acceso de los distintos intermediarios financieros a los servicios de domiciliación y de cámara de compensación de cheques.

4. PAGOS MÓVILES

Establecer la obligación a los operadores de telecomunicaciones de proveer el servicio de comunicación bidireccional segura, en particular para la operación de transferencias con teléfonos móviles, que sólo pueden transmitir mensajes cortos, a cualquier procesador o intermediario financiero que lo solicite, de la misma manera en que los intermediarios financieros que ofrecen el servicio de pagos móviles estarán obligados a que dicho servicio se preste en la plataforma de cualquier operador de telecomunicaciones.

5.

Evaluar la efectividad de la regulación sobre interoperabilidad de transferencias a través de dispositivos móviles emitida por el Banco de México, dos años posteriores a su entrada en vigor y, en su caso, hacer las correcciones pertinentes.

6. LAS SIC

Ajustar el marco normativo y operativo para, entre otras cosas, establecer para los bancos la obligación legal de proporcionar su información crediticia, negativa y positiva, a todas las sociedades de información crediticia (SIC) autorizadas en igualdad de condiciones, con estándares de calidad aceptables.

7.

Emitir lineamientos para que las SIC, respetando los principios de anonimidad de la información, ofrezcan su base de datos anónima entre las SIC y a terceros, en condiciones de generar servicios de valor agregado, tales como instituciones académicas o empresas especializadas en explotación de grandes bases de datos, con el propósito de fomentar la competencia en los servicios de valor agregado ofrecidos por las propias SIC.

8.

Emitir normas que aseguren la provisión de bases de datos de cualquier SIC sobre pagos realizados a entes del gobierno.

9. CRÉDITO A EMPRESAS

Propiciar el desarrollo y, en su caso, regulación de plataformas electrónicas para inversión de capital y de financiamiento bancario de proyectos productivos, donde se publiquen las necesidades de capital y financiamiento de micro y pequeñas empresas y se reciban ofertas de financiamiento/coinversión de instituciones financieras interesadas en sus proyectos.

10. FONDOS DE INVERSIÓN

Garantizar la neutralidad y trato no discriminatorio en la promoción y cobro de los servicios de operación y distribución de FI (Fondos de Inversión) propios y de terceros.

11. SEGUROS

Crear un buró de riesgos que sea independiente en propiedad y operación de las empresas aseguradoras y al que éstas estén obligadas a proveer de información, y que sirva como un mecanismo que permita a las compañías aseguradoras hacer cálculos actuariales más acertados de las pólizas que ofrecen a los usuarios considerando sus perfiles de riesgo.

19.

Revisar la regulación para establecer mecanismos que obliguen a los intermediarios financieros a proporcionar a los demandantes de créditos (automotriz e hipotecario, principalmente) la alternativa de adquirir un seguro económico que cumpla con las condiciones mínimas para que sea aceptado por un tercero como garantía (seguro base). En los créditos de mediano y largo plazo, podría abrirse la posibilidad de que los usuarios cambien de empresa durante el periodo de crédito (por ejemplo, un año).

20.

Impulsar el desarrollo de pólizas de seguro estandarizadas enfocadas a coberturas básicas (contratos de adhesión), a través de la obligación para los intermediarios financieros de ofrecerlas.

34.

Llevar a cabo una evaluación integral de las condiciones de proveeduría y de demanda de los seguros agropecuarios, la cual debe considerar el rol de Agroasemex como institución nacional de seguros, como agencia de desarrollo y como institución reaseguradora.

12. RIESGO SISTÉMICO

Modificar el marco regulatorio para permitir que en situaciones de resolución de una entidad financiera, las autoridades competentes para resolverlas puedan tomar las decisiones sin necesidad de que la Cofece se pronuncie al respecto.

13. TARJETAS DE CRÉDITO ?Y DÉBITO

Evaluar en dos años las reglas que se emitan sobre portabilidad de crédito, en relación con su efectividad para facilitar la sustitución de acreedor y la reducción de los costos de cancelación no monetarios en tarjetas de crédito. Para ello, debe hacerse una evaluación de la situación actual que sirva como punto de referencia.

23.

Evaluar en dos años la efectividad de la eliminación de las restricciones a la provisión de servicios de emisión y adquiriencia para atraer participantes no bancarios y, en su caso, hacer las correcciones pertinentes.

24.

Regular cuotas de intercambio (balanceo) para tarjetas de crédito y débito, que tengan como objetivo optimizar el uso de este medio de pago y su cobertura. Esto debe tomar en cuenta las sensibilidades de los usuarios finales a los cambios en precios.

14. TRANSPARENCIA

Ampliar los servicios de Condusef para: i) incorporar valores expresados en pesos, además de porcentajes, en el comparativo de comisiones y requisitos en servicios bancarios; ii) establecer plataformas de comparación de precios de créditos y seguros que funcionen en línea; iii) establecer mecanismos de subastas de créditos y seguros en línea en los cuales se deberá incluir información de comparativos referida; iii) consolidar la información comparativa que incluya a todos los intermediarios financieros en una única plataforma; iv) desarrollar indicadores que permitan comparar los costos integrales de las distintas cuentas transaccionales; dichos indicadores deberán tener asociados al menos un paquete de servicios; v) establecer mecanismos de transparencia sobre el costo del crédito hipotecario de todos los intermediarios públicos y privados; vi) mejorar la calidad de la educación financiera.

15. CRÉDITO AL CONSUMO?Y VIVIENDA

Propiciar el desarrollo y, en su caso, regulación de plataformas electrónicas para créditos al consumo y a la vivienda, donde, por un lado, los consumidores manifiesten sus necesidades de financiamiento y den autorización para que sus historiales crediticios puedan ser consultados en las SIC y por el otro lado, los intermediarios financieros envíen sus ofertas de financiamiento.

16. CRÉDITO DE NÓMINA

Emitir la regulación secundaria que permita hacer efectiva la portabilidad de nómina, contemplada en la reforma financiera, al banco en donde radicará la cuenta eje de depósito, permitiendo que la entidad receptora del pago realice el proceso de transferencia de los recursos a solicitud del trabajador, mientras que la institución de origen, tendría la obligación de transferir los recursos o pagos a la entidad financiera de elección del trabajador (sin barreras adicionales).

17. CRÉDITO HIPOTECARIO

Independientemente de lo establecido en la reforma financiera en materia de la subrogación de hipotecas, promover una reforma uniforme en la legislación civil de las entidades federativas, para llevar a cabo de manera homogénea, y a un bajo costo, cualquier trámite relacionado con hipotecas, sus modificaciones, así como los trámites ante los registros públicos de la propiedad.

32.

Establecer que los organismos nacionales de vivienda (Onavis) actúen conforme con los principios generalmente aceptados para las instituciones financieras, en todo lo que se refiere a sus actividades de crédito.

18. PUNTOS DE CONTACTO

Revisar todos los puntos de contacto entre competidores y mantener únicamente los indispensables para la operación del sistema financiero.

21. BARRERAS A LA COMPETENCIA

Llevar a cabo la revisión de los requisitos y trámites para la constitución y operación de intermediarios financieros conforme a la metodología de la Cofemer, con el propósito de simplificar y mejorar las condiciones de acceso a los mercados, considerando evitar que los requisitos entorpezcan el procedimiento de autorización.

22. FIDEICOMISOS

Evaluar la conveniencia de permitir a otros agentes económicos, actuar como fiduciarios de aquellos fideicomisos que no sean financieros.

26.

Establecer la obligación a los fiduciarios de proporcionar al regulador información para monitorear su desempeño, por ejemplo, número de fideicomisos, valor, y comisiones, según tipo de fideicomisos e institución financiera.

36.

Reformar el marco normativo para hacer obligatorio a las instituciones de crédito proporcionar a la Cofece la información y documentación relativa a las operaciones y servicios que proporcionan, incluyendo fideicomisos, a efectos de fortalecer su mandato constitucional.

25. REMESAS

Establecer la regulación que permita conocer y calificar los precios de los servicios en materia de remesas en adición a los esquemas de difusión por parte de la Profeco.

27. BANCA DE DESARROLLO

Revisar y, en su caso, modificar, los criterios de entrada y salida de las intervenciones de la banca de desarrollo, a efecto de evitar distorsiones innecesarias en materia de competencia en los sectores que están fomentando.

28.

Especializar a Infonavit y Fovissste en aquellas actividades en que tienen ventajas comparativas (originación y cobranza de créditos), mediante subasta abierta de cartera a intermediarios financieros privados o mediante la voluntad del trabajador de que se transfiera su subscuenta de vivienda (SCV) a un intermediario financiero en ejercicio de su derecho a la vivienda.

29.

Donde se identifique la posibilidad de contribuir a fortalecer la competencia en la provisión de servicios financieros o a incentivar la participación de intermediarios financieros privados, la banca de desarrollo y de otros programas gubernamentales deben participar. Un ejemplo es el programa de Cetesdirecto creado por el gobierno federal.

Revisar los requisitos de elección de los consejos directivos y comités técnicos de las entidades financieras de fomento y los mecanismos para identificar conflictos de interés que afecten la neutralidad en la toma de decisiones.

31. CRÉDITO PERSONAL

Establecer la obligación a las casas comerciales de anunciar los precios de adquisición de bienes o servicios con y sin el crédito, y de transparentar la identidad de la institución que otorga el financiamiento para la adquisición del bien o servicio, conforme a la regulación de protección al consumidor que resulte aplicable.

33. SAR

Eliminar límites legales que restringen las alternativas de inversión e incorporar nuevos tipos de activos financieros, para permitir una mayor diversificación, sin descuidar el manejo responsable de la gestión de inversiones.

35. FACULTADES CONCURRENTES

Establecer un mecanismo de cooperación entre los reguladores sectoriales y la Cofece, para generar información relacionada con las actividades comerciales de los sujetos regulados por aquellos, para que la Cofece tenga la información necesaria para realizar un monitoreo continuo de las condiciones de competencia en los diversos mercados financieros.

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nlb