Finae lanza en BMV 126.8 mdp en deuda

El intermediario financiero Finae lanzó 126.80 millones de pesos en deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por medio de la emisión de 1.27 millones de Cebures con un valor nominal de 100 pesos cada uno que vencerán el 16 de octubre del 2017, bajo la clave de pizarra EDUCAB 13 .

El rendimiento que otorgarán los Cebures en el primer periodo de intereses será de 6.47%, y además representan la primera bursatilización de cartera educativa tanto en México como América Latina.

La emisión es parte de un programa de un total de 600 millones de pesos a 4.25 años que tiene el objetivo de levantar recursos en el mercado mexicano de capitales para financiar a estudiantes.

El emisor de la operación fue Banco Monex, mientras que Invex Casa de Bolsa asumió el papel de intermediario colocador. En tanto que el Banco Interamericano de Desarrollo dio una garantía de 25 por ciento.

HR Ratings calificó a la emisión con HR AAA (E) , es decir que es de la más alta calidad crediticia. Además, calificó a Finae con HR-AP3 en su carácter de Administrador primario de activos, lo que indica que tiene una calidad aceptable en la administración de créditos.

Fitch asignó una calificación a Finae de AAFC3(mex) que indica que opera adecuadamente y satisface los requerimientos de inversionistas

Finae cuenta con los productos Ennti y Sistema-Pes, a través de los cuales financia hasta 100% de la colegiatura para estudiar la universidad a tasas de interés que van de 12.9 a 17%. Además brinda el doble de tiempo que duraron los estudios para liquidar.

Al primer trimestre del 2013, su cartera de crédito sumó 198 millones de pesos, compuesta de 192 millones de cartera vigente y 5.8 millones de cartera vencida. Y entre las universidades que participan se encuentran la UP, el ITESM, UNITEC, UVM, UR, entre otras.