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BBVA: crédito al consumo aportó el mayor dinamismo a la cartera de la banca en el 2022
La tendencia obedece, principalmente, a la recuperación del empleo y al aumento de los salarios. La morosidad de las carteras de consumo conserva niveles menores a los registrados antes de la pandemia, pues el promedio en 2022 de este segmento en general fue de 2.9 por ciento.
Destaca que el crédito al consumo registra ya un año de crecimiento en términos reales, alcanzando una tasa anual de 9.1% en diciembre pasado
Aunque en el 2022 todas las carteras que integran el crédito bancario al sector privado ya registraron crecimientos, fue el portafolio de consumo el que aportó el mayor dinamismo al crecimiento de la cartera total.
Lo anterior se desprende del informe Situación Banca, elaborado por el área de estudios económicos de BBVA México y presentado este jueves, donde además se destaca que, mientras se mantenga la generación de empleos y el incremento en los salarios, esta situación podría continuar en el 2023.
“Mientras tengamos estos dos factores de crecimiento en los salarios y una estabilidad en el empleo, la parte del crédito al consumo puede funcionar bien”, dijo Mariana Torán, economista principal de BBVA México.
En el informe del banco, se destaca que el crédito al consumo registra ya un año de crecimiento en términos reales, alcanzando una tasa anual de 9.1% en diciembre pasado.
Señala que en el 2022, las tarjetas de crédito y los créditos de nómina concentraron la mayor aportación al crecimiento promedio de 5.3% con 2.3 y 1.5 puntos porcentuales, respectivamente.
El dinamismo del mercado laboral ha impulsado de forma generalizada el crecimiento de la cartera de consumo”, menciona el documento.
En cuanto a las tarjetas de crédito, el reporte señala que el número y su saldo total, registraron una importante recuperación en los primeros ocho meses del 2022, siendo los clientes no totaleros los que aportaron más al crecimiento del número de plásticos, mientras que los totaleros aportaron más al saldo.
“Los clientes totaleros disminuyeron ligeramente su proporción en el número de tarjetas, pero aumentaron su participación en el saldo”.
De igual forma, apunta que el límite de crédito se ha reducido en términos reales para ambos tipos de clientes, pero en mayor medida para los no totaleros.
El informe agrega que el repunte del empleo ha impulsado la recuperación del segmento de créditos de nómina, aunque aclara que desde el tercer bimestre del 2022, la tasa de crecimiento de este tipo de financiamiento ha registrado una disminución significativamente mayor que la del empleo formal, que podría estar relacionada con la caída en la confianza del consumidor registrada en el periodo.
No obstante, el documento precisa que los segmentos de tarjeta de crédito y crédito de nómina, fueron los que más contribuyeron al incremento de la cartera de consumo, tras una aceleración en su crecimiento durante el 2022, que los llevó a cerrar el año en niveles de alrededor de 10% anual, una vez descontada la inflación.
“Cabe señalar que estos crecimientos han coincidido con reducciones en términos reales de los límites de crédito, lo que sugiere condiciones más prudentes de otorgamiento ante un entorno de mayores tasas de interés”, señala.
En conferencia de prensa, Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, expuso que, ante un escenario de alza de tasas, los bancos están mejorando sus técnicas de originación de crédito
“Creemos que se puede dar un entorno de crecimiento del crédito de tarjetas, sin sacrificar la calidad de la cartera”, ejemplificó.
El estudio refiere también la recuperación que ha habido en otros créditos de consumo como los personales y automotrices, aunque sin recuperar los niveles pre pandemia.
Morosidad sigueen niveles bajos
El informe Situación Banca, refiere que la morosidad de las carteras de consumo conserva niveles menores a los registrados antes de la pandemia, pues el promedio en el 2022 de este segmento en general fue de 2.9%, cuando en el 2019 fue de 4.4 por ciento.
Subraya que en el 2022, el ajuste en las condiciones de financiamiento (montos y plazos) podrían haber mitigado el efecto negativo de las mayores tasas de interés de interés
Puntualiza que la magnitud de las reducciones en el Imor ha sido diferenciada, pues en tarjetas de crédito promedió 2.6% en el 2022, una reducción importante respecto a los niveles pre pandemia; pero en los créditos de nómina hubo apenas una disminución marginal , y en los personales bajó de 6.4% a 4.5% promedio anual entre el 2019 y el 2022.
Vivienda mantiene su dinamismo
En cuanto al crédito a la vivienda, el reporte de BBVA señala que este mantiene su dinamismo en términos reales, incluso en un entorno de tasas de interés crecientes.
Mientras que en el segmento de empresas, el crédito también ya registra crecimientos en términos reales, aunque con una desaceleración ligera al cierre del 2022, señalaron los economistas del banco de origen español.
