SpaceX acelera salida a Bolsa para el 12 de junio

El fabricante de cohetes y satélites de Elon Musk, SpaceX, tiene previsto cotizar sus acciones el 12 de junio y ha elegido el Nasdaq como el lugar de negociación para su esperado debut en el mercado, dijeron el fin de semana personas familiarizadas con el asunto.

Se espera que esta salida a Bolsa, una de las más esperadas en años, sea la principal atracción del saturado calendario de OPIs de este año, que también podría incluir a los pesos pesados de inteligencia artificial, Anthropic y OpenAI.

El debut de SpaceX llega en un momento crucial para el mercado de OPIs, que se ha recuperado tras las dificultades sufridas en los últimos dos años en medio de la volatilidad alimentada por la política arancelaria estadounidense y la incertidumbre geopolítica.

La compañía, que cotizará bajo el símbolo 'SPCX', ha acelerado el calendario de su salida a Bolsa y ahora pretende hacer público su folleto informativo el próximo miércoles, con una gira de presentación prevista para el 4 de junio y la venta de acciones el 11 de junio, informaron las fuentes.

Antes del cumpleaños de Musk

El nuevo plan para salir a Bolsa durante la segunda semana de junio representa un calendario más rápido de lo esperado para la oferta de SpaceX, adelantando un proceso que inicialmente estaba previsto para finales de junio, alrededor de la fecha del cumpleaños de Musk.

Según las fuentes, la revisión más rápida de lo previsto de la documentación para la salida a Bolsa de la empresa por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos fue en parte responsable de la decisión de la empresa de adelantar el calendario de cotización.

Esto se produce tras el reciente lanzamiento de las muy esperadas reglas de “entrada rápida” de Nasdaq para acelerar la entrada de empresas de gran capitalización recién cotizadas en su índice de referencia Nasdaq-100.

SpaceX probablemente buscará recaudar alrededor de 75,000 millones de dólares con una valoración de aproximadamente 1.75 billones de dólares, lo que la convertiría en la mayor salida a Bolsa de la historia.

Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan y Goldman Sachs son los principales coordinadores de la oferta, con otros 16 bancos en funciones menores que abarcan los canales institucionales, minoristas e internacionales.