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Banamex emite bono de deuda para otorgar crédito
El banco emitió un certificado bursátil por $6,000 millones en dos tramos, y cuyos recursos destinará al otorgamiento de crédito a empresas y familias.
El Banco Nacional de México (Banamex) lanzó su segunda y tercera emisión de certificados bursátiles por un total de 6,000 millones de pesos a 10 años y pagando una tasa de interés anual de 7.48%, lo que deja refleja la confianza de los inversionistas hacia el banco, aseguran analistas.
De esta forma, para la calificadora Fitch, Banamex cuenta con una solidez financiera por el respaldo de su matriz Citigroup, el cual está mejorando su perspectiva de mediano plazo.
La segunda emisión fue a tasa variable a 7 años por un monto de 4,670 millones de pesos, pagando una tasa de interés anual de TIIE a 28 días más 0.35%, siendo esta tasa ofertada más baja a este plazo desde 2009 para papel corporativo en el mercado.
Un segundo tramo fue a tasa fija de 10 años por un monto de 1,330 millones de pesos, con un diferencial sobre Bonos M-10 de 1.20%, siendo este tramo la menor tasa en la historia del mercado mexicano corporativo para una emisión a 10 años a tasa fija.
Para Moody´s la perspectiva de Banamex es Estable, apoyado en la mejoría en el nivel de morosidad durante todo el 2009 y la primera mitad del 2010 y una mayor rentabilidad.
El monto demandado en el mercado fue superior a los 9,000 millones de pesos, con una sobresuscripción de 1.5 veces.
Ambas emisiones recibieron las más altas calificaciones crediticias en la escala local por parte de las principales agencias calificadoras Fitch AAAmex , Moodys AAAmx y Standard&Poors mxAAA . La colocación fue liderada por Acciones y Valores Banamex.
Ambas emisiones se dan bajo un programa autorizado por hasta 50,000 millones de pesos, el cual tiene un plazo de colocación autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por un año, lapso en el que pueda emitir deuda hasta por la cantidad señalada.
ehuerfano@eleconomista.com.mx
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