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CFE coloca bonos por 20,000 millones de pesos en la BMV
Los recursos obtenidos en dos de los tres tramos realizados serán destinados al refinanciamiento de obligaciones derivadas de certificados bursátiles de largo plazo y de préstamos bancarios.
La colocación de esta semana es la primera desde que el pasado 22 de mayo la agencia calificadora Moody’s redujo la calificación crediticia de la CFE de Baa2 a Baa3, con una perspectiva estable.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó la colocación de certificados bursátiles de largo plazo por un monto de 20,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores, de acuerdo con información difundida desde el centro bursátil este miércoles.
La colocación se llevó a cabo mediante tres tramos. El primero, denominado CFE 26X, por 5,000 millones de pesos, con un plazo aproximado de tres años.
El segundo, identificado como CFE 26-2X, levantó 5,550 millones de pesos a un plazo aproximado de 10 años. El tercero, denominado CFE 26U, consiguió 9,450 millones de pesos, con un plazo aproximado de 40 años.
Los tramos CFE 26X y CFE 26-2X cuentan con la etiqueta de ASG Sustentable y están vinculados al marco de financiamiento sostenible de la empresa eléctrica.
“Los recursos netos obtenidos en los tramos CFE 26X y CFE 26-2X serán destinados al refinanciamiento de obligaciones derivadas de Certificados Bursátiles de largo plazo y de préstamos bancarios de corto plazo con la banca nacional e internacional”, se lee en una nota de prensa difundida este miércoles.
Destaca que los tres tramos recibieron las máximas calificaciones en escala nacional por parte de las agencias calificadoras participantes: “AAA.mx”, por Moody’s Local MX, “AAA(mex)”, por Fitch México, y “mxAAA”, por S&P Global Ratings.
Como intermediarios colocadores líderes participaron Casa de Bolsa Banorte, Casa de Bolsa BBVA México, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.
Vuelta al mercado
Esta es la segunda colocación de deuda de la CFE en lo que va de este 2026, luego de que el pasado 28 de enero realizó la emisión de bonos por 1,500 millones de dólares, en mercados internacionales.
Dicha operación se estructuró en dos partes. La primera corresponde a un bono bullet a un plazo de ocho años, con una tasa cupón de 6.045%, cuyos recursos fueron destinados en su totalidad al refinanciamiento de otra deuda externa de mercado, informó en su momento la CFE.
La segunda parte correspondió a bono amortizable a plazo de 25 años (vida media de 12 años) y con una tasa cupón de 6.500%, cuyos recursos serán destinados al financiamiento de proyectos de inversión.
En esa transacción participaron 270 inversionistas institucionales de todo el mundo, lo que permitió alcanzar una demanda máxima histórica de 10,451 millones de dólares, equivalente a una sobresuscripción de siete veces el monto final emitido.
La colocación de esta semana es la primera desde que el pasado 22 de mayo Moody’s redujo la calificación crediticia de la CFE de Baa2 a Baa3, con una perspectiva estable.
El movimiento fue una respuesta al cambio en la calificación crediticia del gobierno federal anunciada un día antes en el mismo sentido y magnitud.