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Gruma vende acciones de Banorte
La empresa realizó una oferta global de venta de acciones del grupo, por un monto total de 9,232.4 mdp.
La fabricante mexicana de harina de maíz y tortillas Gruma vendió su participación accionaria en el Grupo Financiero Banorte, en una oferta secundaria por hasta 9,232 millones de pesos (764 millones de dólares), dijo una fuente cercana a la operación.
Gruma había anunciado en enero su intención de vender una mayoría de sus acciones en Banorte, el mayor banco mexicano en manos de inversionistas locales, del cual dijo poseer 8.8 por ciento.
Ambas empresas, con sede en la ciudad industrial mexicana de Monterrey, son controladas por el empresario Roberto González Barrera.
La fuente dijo a Reuters que los participantes en la oferta, que se llevó a cabo en México y en el extranjero, compraron la totalidad de los títulos ofrecidos -unos 177.5 millones de acciones, considerando una opción de sobreasignación-, equivalente al 8.8% de Banorte.
El precio en la oferta fue de 52 pesos por acción.
Según el prospecto de la oferta enviado a la bolsa mexicana por Banorte, Gruma podría obtener hasta 9,004 millones de pesos en recursos netos con la operación, considerando la opción de sobreasignación.
IFR, un servicio de información de Thomson Reuters, dijo que el dinero proveniente de la venta será usado por Gruma para pagar deuda y reforzar sus finanzas.
Portavoces de Gruma y de Banorte no comentaron de inmediato acerca de la operación.
Banorte es el tercer banco de México en términos de cartera de crédito y está en proceso de adquirir al más pequeño banco mexicano Ixe -en una operación estimada en unos 1,300 millones de dólares- para reforzar su posición en el mercado mexicano, liderado por unidades del español BBVA y del estadounidense Citigroup.
Las ganancias del banco subieron en 17% interanual en el último trimestre del 2010 hasta el equivalente a unos 143 millones de dólares, mientras que su cartera de crédito subió en ese período un 10% a 263,096 millones de pesos.
Las acciones de la compañía subían un 1.39% en la bolsa mexicana, a un precio de 53.07 pesos, a las 12.49 hora local (1849 GMT).
RDS